29 millió lejes flamingó kötvénykibocsátás
Szerző: CAPITAL/Megjelenés dátuma: 2009-11-23 16:11
A Flamingo (FLA) december 3. és január 12. között ajánlatot tesz 5 év lejáratú, részvényekké átváltoztatható, 29 millió lejes menetrend szerinti kibocsátású és részvényesi elővásárlási jogú kötvények eladására. Az Országos Értékpapír-bizottság (CNVM) pénteken jóváhagyta a kötvénykibocsátás tájékoztatóját - derül ki az informatikai, elektronikai és háztartási készülékek kiskereskedőjének hétfőn elküldött közleményéből. "A társaság feltőkésítése, megerősítve a res
A Flamingo (FLA) december 3. és január 12. között felajánl egy 5 év lejáratú, részvényekké váltható, 29 millió lejes tervezett értékű kibocsátású kötvények eladását és a részvényesek elővásárlási jogát.
Az Országos Értékpapír Bizottság (CNVM) pénteken jóváhagyta a kötvénykibocsátás tájékoztatóját - derül ki az informatikai, elektronikai és háztartási készülékek kiskereskedőjének hétfőn elküldött közleményéből. "A vállalat feltőkésítése, amely megerősíti a beszállítók, a kereskedelmi helyiségek tulajdonosai és a bankok felé történő adósságátstrukturálást, a kiút a válságból, a CNVM jóváhagyása a kötvénykibocsátásról egy lépéssel közelebb hozza a Flamingót e terv megvalósításához" - mondta a forrás. idézett.
A Flamingo 290 millió kötvényt bocsát ki, névleges értéke 0,1 lej. A kötvénykibocsátást a Flamingo részvényesei augusztus 17-én hagyták jóvá, de a bírák sztrájkja és a QVT Fund által indított per elhalasztotta.
Az első lehetőség a részvényeseknek van
A művelet két szakaszban zajlik, az elsőben a címeket eladják a Flamingo részvényeseinek. A második szakaszban a le nem jegyzett értékpapírokat mind a tőkepiaci befektetők, mind az első jegyzési szakaszban részt vevő részvényesek megvásárolhatják. A részvényesek legalább 250 000 lej értékű kötvényt jegyezhetnek.
A kibocsátott értékpapírokat 2009. szeptember 2-án felajánlják a meglévő részvényesek számára, mivel az elővásárlási időszak alatt a részvényeik arányában jegyezhetnek értékpapírokat. A Flamingo részvényesei 31 napon belül jegyezhetik a kötvényeket.
Ezt követően a tőkepiaci befektetőknek, de azoknak a részvényeseknek is, akik a művelet első szakaszában részt vettek, öt nap áll rendelkezésükre a fennmaradó kötvények megvásárlására, ám a minimális jegyzések értéke az ajánlat első részének szintjén marad.
Azok a befektetők és részvényesek, akik a kötvények részvényekké történő átalakítása mellett döntenek, 37,973% -os kamatlábon részesülnek, és öt új, átváltható kötvényért kibocsátott részvényt kapnak. Ehelyett azok a kötvények, amelyekre az átváltási opciót nem használják, évente 10% -os kamatot kapnak.
A részvényekké nem átalakított kötvények tulajdonosai lejáratkor 0,161 lejt kapnak minden egyes kötvényért (tőke és a kapcsolódó tőkésített kamat).
A megfelelő kamat az 5 éves teljes időszakra az átváltás bármelyik napján esedékes, ha az átváltást választják, vagy lejáratkor.
Lehetőség a kötvények értékpapírokká történő átalakítására
A kötvénytulajdonosok 2010 és 2013 között minden novemberben jogosultak a részvényekké történő átváltásra.
A kötvényajánlatot a Raiffeisen Capital & Investment és az UniCredit CA-IB Securities brókercégek közvetítik.
A BVB-n jegyzett Flamingo társaság részvénytőkéje 77,9 millió lej, felosztva 779 millió, 0,1 lej névértékű részvényre.
A Midfair Limited tulajdonosának vizsgálata
A BVB legfrissebb információi szerint a Flamingo legnagyobb részvényese a társaság alapítója, Dragoş Cincă, aki a részvények 25,19% -át ellenőrzi. A részvényes között van Dan Adamescu üzletember is, aki közvetetten 17,5% -kal, míg a Midfair Management Services birtokolja a részvények 22% -át. A Midfair Management Services központja a főváros központjában, az Unirea üzlet 5. emeletén található, ahol a Dan és Carmen Adamescu irányítása alatt álló Nova Trade is székhelye található.
A CNVM jelenleg azt vizsgálja, hogy Dan Adamescu a Midfair Limited tulajdonosa Cipruson, amely ellenőrzi a Midfair Management Services szolgáltatást. Ha Dan Adamescu a Midfair Limited tulajdonosa, akkor az üzletember közvetetten a Flamingo részvények 39,5% -át birtokolná, és a fennmaradó részvényekre vételi ajánlatot kell tennie.
A Flamingo részvényesbe beletartozik az üzletember, Alexandru Ion Ţiriac, 5,12% -kal, és a Flanco Holding, a tőke kevesebb mint 5% -ával.