A bankok egy új típusú válságra készülnek
Szerző: Valentin Gros/Megjelenés dátuma: 2017-08-16 17:08
VIGYÁZAT A román bankok nem tudják elérni az emberek otthonait és vállalati irodáit a kívánt szintre. Sok oka van annak, hogy a közvetítés a GDP-hez képest csökken, de talán a legfontosabbak a jogszabályi kihívások, egy új típusú verseny megjelenése, valamint az alacsony jövedelmek örök problémája.
A román bankok nehezebb időszakon mennek keresztül, mint amit az általuk elért számok megmutathatnak. A bankok által gyakran viszonyított válság időszakához képest, amikor a bankok átélik azokat a nehézségeket, 2017-ben, amelynek gazdasági növekedési előrejelzése Európában a legnagyobb, paradox módon nagyobb kihívást jelenthet. A 2009 és 2011 közötti időszaktól eltérően ma Romániában legalább két törvény kötelezi a bankokat stratégiájuk újragondolására és jelentős összegek elköltésére: fizetés és hitelek devizára átszámítása.
Ezzel az időszakkal ellentétben a román bankoknak egy új típusú versennyel kell megküzdeniük, azaz a fintech cégekkel. Végül, de nem utolsósorban, a közelmúlt gazdaságtörténetének első fellendülését követő válság éveihez képest a prudenciális szabályozás sokkal szigorúbb. Mivel a fizetésképtelenséggel ugyanolyan könnyű belépni, mint valaha, és mivel a vállalatok továbbra is a csoporton belüli hitelt részesítik előnyben a banki hitel helyett, a bankok számára nem éppen barátságos táj könnyen felvázolható. A hatások nem annyira a magas szinten maradni képes bankok eredményeiben, hanem a globális statisztikákban mutatkoznak meg.
A bruttó hazai termékhez (GDP) képest a román bankok által biztosított hitelegyenleg az országot Európa utolsó helyei közé sorolja. Ráadásul Romániában a relatív hitelhozam ellenére is csökkent a pénzügyi közvetítés mutatója. Az egyik ok - magyarázza Valentin Lazea, a Román Nemzeti Bank vezető közgazdásza - nem kapcsolódik közvetlenül a bankokhoz vagy azok ügyfeleihez, és nem a pénzügyi rendszer strukturális problémája.
A GDP gyorsabb növekedéséről van szó mind az EU átlagához képest, mind pedig a nem kormányzati hitel által elért előrelépéshez képest 2012 és 2016 között. Másrészt a Lazea által bemutatott fő okok szinte ugyanazok, amelyek mindig magyarázták a romániai banki tevékenység alacsony szintjét. "Több lehetséges okot is kiemeltünk. A lakosság szegénysége, a fizetésképtelenségre vonatkozó nagyon megengedő jogszabályok, valamint a vállalatok preferenciája a csoporton belüli kölcsönök tekintetében. Nem szabad megfeledkeznünk a tavaly életbe lépett két populista törvény (a fizetésről szóló törvény és a kölcsön devizára történő átváltásáról szóló törvény - n.r.) hatásáról "- magyarázta Lazea.
Tanultak a hibáikból
A bankárok szerint gyorsabban és jobban megtanulták a válság tanulságait, mint ügyfeleik. Sergiu Oprescu, a Román Bankszövetség elnöke, anélkül, hogy tagadná a pénzügyi közvetítés szintjének csökkenését, azt állítja, hogy a számok alaposabb elemzése arra a következtetésre vezethet, hogy az elmúlt négy évben a nem kormányzati hitelek a fellendülés időszakában voltak. Az ARB vezetője úgy véli továbbá, hogy a bankok sokkal gyorsabb ütemben adaptálták termékeiket, mint az, amelyben a lakosságnak és a vállalatok adminisztrátorainak sikerült növelniük pénzügyi képzettségüket.
"Ha felvesszük a nem kormányzati hitelt 2012-től és összehasonlítjuk a 2016 végi hitelével, arra a következtetésre juthatnánk, hogy a hitelezés stagnálása volt. Igaz, hogy a pénzügyi közvetítés csökkent. A struktúrát tekintve azonban a 2016-ban keletkezett új hitelek magasabbak, mint 2012-ben. Továbbá, ha csak a teljesítő hitelt nézem és megpróbálom összehasonlítani 2012-vel, akkor 22 milliárd lej különbséget látok, amelyet ebben az időszakban.
A hitelt adják, de nem olyan ütemben, mint a múltban. Ha belegondolunk azokba az okokba, amelyek miatt a hitelezés nem nőtt ugyanolyan ütemben, akkor a keresletet is meg kell vizsgálnunk. Nincs elegendő támogatható keresletünk, de mennyiségileg nem emelkedünk a kívánt szintre. A teljes bankrendszer 450 000 vállalatból 40 000 jogosult társasághoz jut. Szeretnék észrevételt tenni. A válság tanulságai beolvadtak. A termékfejlesztés terén az igényesség szintje nőtt. Növelni kellett volna az iskolai végzettséget ahhoz, hogy hozzájussanak ezekhez a hitelekhez "- mondta Oprescu.
Hitel nélkül nem lehet spórolni
"A hitelezés a megtakarításról is szól." A pénzügyi oktatás ugyanezen irányában Lucian Anghel, a BCR Banca pentru Locuințe és a Bukaresti Értéktőzsde elnöke emlékeztet arra, hogy a jelzálogkölcsönöknél mindenekelőtt elengedhetetlen az előzetes megtakarítás.
Technológiai verseny
"A Fintech vállalkozások, az egyszerű pénzügyi megoldásokat kínáló és a bankokénál sokkal hozzáférhetőbb integrált szolgáltatásokra koncentráló közvetítők erőteljesen elszakadnak a hagyományos ipar bevételeitől" - mondta Catalin Cretu, a Visa romániai, horvátországi, szlovéniai és máltai igazgatója. A nagy bankok már megváltoztatták a fintech üzlethez való hozzáállásukat, amelyet már nem alábecsülnek, hanem kínálnak - mondta a bankszektor számára szervezett speciális rendezvényen.
Az elektronikus fizetési megoldások egyik legnagyobb szolgáltatójának képviselője a világon azt mondja, hogy nemzetközi viszonylatban az a cég, amelyben dolgozik, már komoly megbeszéléseket folytat a nem banki pénzügyi tranzakciókra szakosodott vállalatokkal, és szerinte a bankoknak gyorsan alkalmazkodniuk kell, hogy ne veszítsenek többet, mint amit már elveszítettek.
Cretu szerint az elektronikus fizetési megoldások világa hatalmas mértékben megnőtt, tekintve, hogy néhány évvel ezelőtt a Visa például 4-5 csatornát vett figyelembe, és most több mint 1000 lehetőséget kell megvizsgálnia.
"A jövő évtől, a PS 2 irányelv végrehajtása után a fintech vállalatok közvetlen hozzáférést kaphatnak az ügyfelek bankszámláihoz. Ezzel a rendelkezésükre álló eszközzel képesek lesznek új, forradalmi és veszélyes megoldásokat kínálni a bankok számára. Ezeknek a vállalatoknak sokkal inkább az ügyfeleknek kínált szolgáltatásokra lehet koncentrálniuk, anélkül, hogy a bankokkal azonos költségek lennének. Rendkívül hatékonyak. Mondok egy példát, amely nem feltétlenül a pénzügyi világból származik: tudja valaki más, hogy az UBER-t a Google Maps segítségével és egy hollandiai vállalat platformján indították? Nem. De ma mindenki tud az Uberről "- mondta a Visa vezetője.
Cretu rámutatott, hogy a nem banki közvetítők nagy előnye, hogy nem termékekben, hanem szolgáltatásokban gondolkodnak, így sokkal közelebb állnak az ügyfelek igényeihez. "Más jövőképpel érkeznek, és például azt mondják, hogy ez segít összegyűjteni az összes számláját és minden kiadását egy helyen. Előnyt élvezhet a családi költségvetés egyértelmű helyzete ugyanazon a helyen. Ha nyaralásra is vágyik, ajánl bizonyos nyugdíjat. Ha oda mész, 10% kedvezményt is kapsz, és ha szükséged van rá, azonnal nyaralási kölcsönt kínál. Alapvetően választ kínál minden kérdésre, amely az ügyfélnek feltehető "- példázza a Visa igazgatója. A Cretu által idézett Visa becslések szerint jelenleg több mint 8 milliárd kártya van, 2020-ra pedig több mint 20 milliárd olvasóeszköz lesz.
Mik a fintech cégek
A Fintech vállalatok olyan vállalatok, amelyek integrált pénzügyi megoldásokat kínálnak az online környezetben, anélkül, hogy bankok lennének mögöttük, és a hagyományos intézmények által viselt szintű szabályozási költségek nélkül. A nagy külföldi bankok már megváltoztatták a fintech startupokhoz való viszonyukat. "Ha először nevettek azon az ígéretükön, hogy újrakezdenék vállalkozásukat, akkor most meg akarják vásárolni" - jegyzi meg a Bloomberg. A PricewaterhouseCoopers jelentése szerint világszerte a pénzügyi szolgáltató vállalatok közel 50% -a szándékozik három-öt éven belül megszerezni a fintech startupokat. Tízből nyolc intézmény stratégiai partnerséget fontolgat társ-kölcsönös intézményekkel, digitális pénzátutalási platformokkal és számos más céggel, amely átalakítja a pénzügyi szektort.
A jövő évtől a fintech cégek közvetlenül hozzáférhetnek az ügyfelek bankszámláihoz. Így képesek lesznek új, forradalmi, a bankok üzleti életére veszélyesnek ítélt megoldásokat kínálni - mondta Cătălin Creţu, a Visa Romania vezérigazgatója.
"A válság tanulságai beolvadtak. A termékfejlesztés terén az igényesség szintje nőtt. Növelni kellett volna az iskolai végzettséget ahhoz, hogy hozzájusson ezekhez a kölcsönökhöz "- mondta Sergiu Oprescu, a Román Bankszövetség elnöke.