Az IFF összeolvad a DuPont táplálkozási részlegével,
Az International Flavours & Fragrances és a 26,2 milliárd dolláros DuPont táplálkozási és biológiai tudományok részlege megállapodott abban, hogy egyesül egy új, több mint 45 milliárd dollár értékű fogyasztási cikkek óriásává., számol be a Reuters.
A megállapodás szerint a DuPont részvényesei az új társaság részvényeinek 55,4% -át, az IFF részvényesei pedig 44,6% -át birtokolják - közölte az IFF közleményében.
A megállapodást mindkét testület egyhangúlag jóváhagyta.
Az ipari anyagok gyártója, a DuPont a tranzakció befejeztével egyszeri 7,3 milliárd dolláros készpénzt is kap.
Az új társaságot az IFF vezérigazgatója, Andreas Fibig vezeti, aki továbbra is az igazgatóság elnöke lesz.
A Kerry Group ír cég tárgyalásokat folytatott a DuPont táplálkozási részlegének átvállalásáról is - írta korábban a Bloomberg.
"Nagyon körültekintő elemzést végeztünk, amelynek eredményeként az IFF-et választották a B&W stratégiai partnereként" - mondta Ed Breen, a DuPont vezérigazgatója.
Az ízeket és illatanyagokat létrehozó IFF globális márkákkal dolgozik együtt a háztartási termékek illatainak és ízeinek fejlesztésében.
"Együtt létrehozzuk a legjobb összetevők és megoldások szolgáltatóját, szélesebb képességekkel, hogy megfeleljünk ügyfeleink változó igényeinek" - mondta Fibig.
Az egyesülés a Reverse Morris Trust nevű adóhatékony struktúrán keresztül valósul meg - közölte az IFF.
Az ilyen ügyletek lehetővé teszik a társaság számára, hogy elkerülje a magas adóköltségeket azáltal, hogy szétválasztja az eladni kívánt divízió csoportját, és egyúttal összeolvad egy másik céggel.
A tranzakció befejezését követően az IFF körülbelül 300 millió dolláros költségmegtakarításra számít a harmadik év végére.
A társaság a tranzakció teljes finanszírozására vállalt kötelezettségeket a Morgan Stanley-től és a Credit Suisse-től.
Az IFF azt is bejelentette, hogy legnagyobb részvényese, a Winder Investments vállalta, hogy a megállapodás mellett szavaz.
Greenhill és Morgan Stanley IFF-tanácsokat, míg a Credit Suisse Securities (USA) és az Evercore a DuPont.