Az USA speciális és organikus piaca - PDF ingyenes letöltés
Különlegességek és biotermékek piaca az Egyesült Államokban. Célcsoport-elemzés a mezőgazdasági és élelmiszeripari exportajánlatok részeként/2014. március www.bmel.de/export
TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés. 1 2 Vezetési összefoglaló. 2 3 A célország politikájának és gazdaságának áttekintése. 5 3.1 Politikai háttér. 5 3.2 Gazdaság, szerkezet és fejlődés. 7 3.3 Gazdasági kapcsolatok Németországgal. 11 3.4 Befektetési légkör és promóció. 13 3.5 Demográfiai szerkezet. 14 4 Az agrár-élelmiszeripar áttekintése. 20 4.1 Felépítés/fókusz. 20 4.2 Fogyasztói magatartás. 23 4.3 Jogi keret. 27 4.4 Befektetési légkör. 28 4.5 Új fejlemények. 29 5 Élelmiszer specialitások és biotermékek piaca. 33 5.1 Piaci szektorok. 34 5.2 Fogyasztói magatartás. 45 5.3 Importálási eljárás. 49 5.4 Jogi keret: címkézés, tanúsítás, termékígéret. 5.5 5.5 Forgalmazás: Csatornák, nagykereskedelem, kiskereskedelem, ügynökök/brókerek. 66 5.6 Üzleti gyakorlat és trendek. 78 5.7 Előrejelzés. 89 6 Az észak-keleti piac az USA-ban. 91 7 Az erősségek és gyengeségek elemzése. 94 8 Függelék. 97 8.1 1. függelék: Vállalati adatbázis. 97 8.2 2. függelék: Hatóságok. 105 8.3 3. függelék: Egyesületek. 107 8.4 4. függelék: Mérés. 112 9 Könyvtárak. IV 9.1 Ábrák felsorolása. IV 9.2 Táblázatok felsorolása. V 9.3 A rövidítések listája. VI 9.4 Irodalomjegyzék. VIII III
3 A célország politikájának és gazdaságának áttekintése Az USA-ban mintegy 317 millió ember él mintegy 9,8 millió km² területen. 1,2 Területét tekintve az USA Kanada és Oroszország után a harmadik legnagyobb ország a világon, és körülbelül 25-szer akkora, mint Németország. Az Egyesült Államok területéhez tartozik a 48 kontinentális állam, valamint a Csendes-óceánon fekvő Hawaii és Alaszka Kanadától északnyugatra. Az USA fővárosa és székhelye Washington, DC A Columbia kerület egy független szövetségi körzet, amely közvetlenül a kormánynak tartozik beszámolóval és nem tartozik egyetlen államhoz sem. 1. ábra: Az USA politikai térképe, 2012 Forrás: Geology.com (http://geology.com/world/the-united-states-of-america-satellite-image.shtml), hozzáférés 2014. február 28. 3.1. Politikai háttér Az USA politikai rendszere az alkotmányon alapul, amelyet 1787-ben tettek közzé az 1 United States Census Bureau, 2014, American Fact Finder, http://factfinder2.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml 2 Központi Hírszerző Ügynökség, 2014, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 5
A 2013. évi GDP 3,59 milliárd dollár. Az amerikai árszint a fogyasztói árindex (CPI) alapján 2013 decemberében körülbelül 0,3% -kal emelkedett (lásd a 3. ábrát). 12 hónapos összehasonlításban az index összesen 1,5% -kal emelkedett (a szezonális kiigazítás előtt). A benzin ára körülbelül 3,1% -kal emelkedett decemberben, míg az élelmiszer- és a lakásindex csak csekély mértékben, 0,1% -kal, illetve 0,2% -kal emelkedett. Az élelmiszer-kategórián belül a hat legfontosabb kiskereskedelmi élelmiszer-kategória közül háromnak emelkedett az árszintje. A 2012 decemberétől 2013 decemberéig tartó éves összehasonlításban a CPI 1,5%, amely az elmúlt 10 év harmadik legalacsonyabb értéke, szemben az átlagos 2,4% -os CPI-val. 18 4. ábra: A munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban (a szürke zóna az USA recesszióját mutatja), 2014 Forrás: Federal Reserve Bank of St. Louis (http://research.stlouisfed.org/) A recesszió utóhatásai különösen a munkaerőpiacon érezhetők. A 4. ábra egyértelműen mutatja a munkanélküliségi ráta növekedését a recesszió elejétől 2008 közepéig, 2009 októberében 10,2% -ig. Ugyanakkor 2009 decembere óta egyértelmű csökkenés és helyreállás történt 18 Munkaügyi Statisztikai Hivatal, 2013, fogyasztói árindex, 2013. december, http: 10. oldal: //www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf
7. ábra: Az USA földrajzi régiói Forrás: U.S. Népszámlálási Iroda, (http://www.census.gov/geo/maps-data/maps/pdfs/reference/us_regdiv.pdf) Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által használt különféle régiókra történő felosztás értelme van, mert az így kombinált államok fel vannak osztva általában hasonló gazdasági, földrajzi és kulturális felépítésű. Az Egyesült Államok népességének alapvető demográfiáját az 1. táblázat mutatja: Amint az értékek mutatják, az Egyesült Államok népessége évente körülbelül 0,9% -kal növekszik. A születésszám mellett az USA-ban a bevándorlásnak nagy hatása van a népesség fejlődésére. Németországhoz képest az USA népességszáma sokkal gyorsabb. A 8. ábra összehasonlítja a népesség alakulását Németországban és az USA-ban 1960 óta. 15-én
1. táblázat: Az Egyesült Államok népességszerkezetének áttekintése 2013-ban 0-14 éves korcsoportok: 20,0% (férfi: 32,3 millió és nő: 31,0 millió) 15-64 év: 66,2% (férfi: 104, 6 millió és nő: 104,8 millió) 65 éves és idősebb: 13,9% (férfi: 19,1 millió és nő: 24,7 millió) Átlagos életkor: 37,2 év Férfi: 35, 9 éves nő: 38,5 év a népesség növekedése 0,9% Forrás: Index Mundi.com (http://www.indexmundi.com/united_states/demographics_profile.html) saját ábra 8. ábra: A népesség növekedése az USA-ban és Németországban 1960-2012 Forrás: Google.com Public Database, (www.google.com) A népesség növekedése Németországban 0,1% körül volt 2012-ben, és ismét pozitívan fejlődött a korábbi évekhez képest. Az Egyesült Államokban azonban a népesség 16-ra nőtt
körülbelül 0,7% -kal. 29 A nyugati iparosodott országokkal összehasonlítva az USA-ban a születési arány meghaladja az átlagot. A születési arány az USA-ban 13,66 születés/1000 lakos (Németország: 8,37). 30 9. ábra: Az USA népsűrűsége, 2011 Forrás: US Census Bureau, (http://dilemmaxdotnet.files.wordpress.com/2013/03/us-population-density-map.jpg) A következő elemzésekhez fontos: hogy a különféle régiók és államok népességszerkezetét külön-külön vesszük figyelembe. Területét tekintve az USA körülbelül 25-szer nagyobb, mint Németország. Az Egyesült Államokban azonban a lakosok száma csak 3,8-szorosa a Németországinak. Az északkeleti államok sokkal sűrűbben lakottak, mint a többi állam: New Jersey-ben 461 fő/km 2, Rhode Island-ben 388, Massachusetts és Connecticut 284 fő/km 2. Az Egyesült Államok nyugati része főleg 29 A Világbank, 2013, Népességnövekedés (éves%), http: //data.worldbank.org/indicator/sp.pop.grow/countries/de-us? Display = alapértelmezett 30 Központi Hírszerzési Ügynökség, 2014, The World Factbook, https: //www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 17
10. ábra: Az egy nőre jutó gyermekek száma az Egyesült Államokban 1911 és 2011 között Forrás: Population Reference Bureau, (http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2012/world-population-datasheet/fact-sheet-us-population .aspx) Az USA lakosságának 79,96% -a fehér, 12,85% afroamerikai, 4,43% ázsiai, 0,97% amerikai indián (beleértve Alaszkát), 0,18% hawaii és más csendes-óceáni szigetekről származó ember, és további, 61% két vagy több versenyből. A spanyol népesség (15,1%) nincs külön felsorolva, mert az Egyesült Államok Népszámlálási Irodája latin-amerikai származású, bármilyen etnikai származású személyként használja a spanyolok kifejezést. Ide tartoznak a mexikóiak, a kubai, a puertoricói, a domonkosok (Dominikai Köztársaság), a spanyolok, valamint a közép- és dél-amerikaiak. 34 34 Központi Hírszerző Ügynökség, 2014, The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 19
A műveletek növekedtek, az amerikai műveletek megoszlása a kicsi és rendkívül nagy műveletek irányába mutat. A 250 000 USA dollárnál nagyobb forgalmú nagygazdaságok irányába mutató tendenciát támasztja alá az a tény, hogy az összes nyilvántartott gazdaság 9% -a ebbe a kategóriába tartozik, és a mezőgazdasági ipar hozzáadott értékének 63% -át hozza létre. Ezenkívül 2002 óta csökkent a gabonatermelő, valamint a szarvasmarhákat és sertéseket tartó gazdaságok abszolút száma. Mivel ezeket a termékeket főként nagyvállalatok gyártják, ez a fejlődés konszolidációs folyamatra utal ezekben a termékkategóriákban. 39 11. ábra: Az értékesített mezőgazdasági termékek piaci értéke, 2007 Forrás: Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma, (http://www.agcensus.usda.gov/publications/2007/online_highlights/ag_atlas_maps/economics/market_value_of_ag ricultural_products_sold/07-m012-rgbdot1 -largetext.pdf) Bár a termelés nagy része a Középnyugati régióra koncentrálódik, a gazdaságok az egész Egyesült Államokban megtalálhatók. A 11. ábra mutatja az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának 39, 2007. évi Census of Agriculture című címét, http://www.agcensus.usda.gov/index.php
Az 1000 és 250 000 dollár közötti bevétel csökken. A 16. ábra szemlélteti ezt a tendenciát. 16. ábra: Az amerikai gazdaságok száma forgalom szerint, 2002-ben és 2007-ben Forrás: Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (http://www.agcensus.usda.gov/publications/2007/online_highlights/ag_atlas_maps/economics/) A növekvő koncentráció oka részben a második trendben van - a jobb minőségű termékek irányába. A fogyasztókat egyre inkább érdeklik azok a termékek, amelyek egészségre, környezetbarát vagy társadalmilag elfogadható tulajdonságokkal rendelkeznek. A biotermékek, a tisztességes kereskedelmi termékek és a helyben előállított termékek az egyre népszerűbb termékek közé tartoznak. Mivel a biotermékek előállítása az alacsonyabb terméshozam és a munkaigényes körülmények miatt drágább, mint a hagyományos élelmiszerek előállítása, az ilyen termékek iránti kereslet ösztönzi a kisgazdaságokat. Hasonló okokból megnő a méltányos kereskedelem és a helyben előállított termékek iránti érdeklődés 30
A kis udvaroknak kedvező termékek. Ezzel szemben a nagyobb vállalatok alacsonyabb egységárakat tudnak megvalósítani a tömegtermelés és az állattenyésztés méretgazdaságossága révén. Ennek eredményeként csökken a középvállalkozások száma, mivel egyre nagyobb nehézségekkel küzdenek az árért való versenyben a nagy piaci szereplőkkel. A 17. ábra mutatja a 2013 eleji aszály nagyságát és súlyosságát, amely hatással volt az amerikai agrárvállalkozás fejlődésére. 17. ábra: Vízhiány az Egyesült Államokban, 2013. január 24. Forrás: US Drought Monitor, (http://droughtmonitor.unl.edu/) A középnyugati vállalatokat különösen érinti a 2013-as vízhiány, amely többek között. magában foglalja Nebraska, Kansas, Dél-Dakota, Iowa, Colorado és Texas államokat. Az érintett terület nagysága összehasonlítható Belgium és Luxemburg nagyságával együtt. 60% 31
az Egyesült Államokban minden mezőgazdasági tevékenység az aszály sújtotta területen belül van. A búza- és szójatermelést különösen rosszul érintette a 2012-es aszály. Az ezt a gabonát termelő gazdaságok 70-75% -át ilyen vagy olyan módon érintette a vízhiány. Néhány epizódnak várhatóan 2013-ban lesz hatása. A magasabb búza- és szójaárak drágulást eredményeznek az állati takarmány-piacon, ami viszont felfelé hajtja az állati termékek árát. 2013-ban az USDA 3–4% közötti állati eredetű áremelkedésre számított a mezőgazdasági termékek piacán. Történelmileg a mezőgazdasági termékek ára évente 2,5-3% -kal emelkedett az elmúlt két évtizedben. 45 Ez a növekedés azonban még nem történt meg. 2013-ban az árak csak viszonylag alacsony, 2,1% -kal emelkednek. 2014-re is csak 2,5–3,5% -os növekedés várható (lásd a 2. táblázatot). 45 Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma, 2014, Gazdasági Kutatási Szolgálat, http://ers.usda.gov 32
A fent említett energiadarabok és gélek az eladási adatokat tekintve is nagyon jó teljesítményt mutatnak. Az értékesítési adatok 2010 és 2012 között 45,0% -kal, 396 millióra nőttek. Ez a piaci volumen területén tapasztalható erős növekedési tendenciával összefüggésben szemlélteti a termékcsoport általánosan nagyon pozitív tendenciát. A termékek piacra dobása viszonylag gyakori az organikus és a speciális termékek piacán. A gyártók folyamatosan próbálják felhívni a potenciális vásárlók figyelmét a termékeik pozitív egészségügyi hatásaira. A speciális fogyasztók hajlandóak kipróbálni az új termékeket. Ennek eredményeként a gyártók úgy látják, hogy kénytelenek új készítményeket hozni a piacra piaci helyzetük fenntartása vagy javítása érdekében. 38
20. ábra: A Principle Display Panel elhelyezése, 2013 Forrás: FDA Food Labeling Guide (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 54
Információs panel A termék tápértékéről és tartalmáról részletesebb információkat tartalmazó információs panelnek a jobb oldalon kell lennie (az elülső felülethez képest). Abban az esetben, ha a jobb oldalon lévő terület nem elegendő az összes szükséges információ megjelenítéséhez, az információs panel a hátoldalán lehet. Az információs panel információit egyetlen színben, különböző színű háttérrel kell megjeleníteni (a legtöbb esetben fekete szöveg fehér alapon). Az információs panelnek négyzet alakúnak kell lennie, és tartalmaznia kell a tápértékjelölést, a gyártó helyinformációit és az összetevők listáját. A táplálkozási információk általában az információs panel tetején találhatók. A 21. ábra egy kereskedelemben kapható tápértékjelölés példáját mutatja. 21. ábra: Példa a tápértékjelölésre, 2013 Forrás: FDA Food Labeling Guide, (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 56
A termék neve nem szerepelhet a tápértékjelölésen, és a táplálkozási tények kifejezésnek kell lennie a legnagyobb elemnek. Ezenkívül a szövegnek Helvetica betűtípussal kell szerepelnie. Más változatok megengedettek, ha a csomag mérete vagy alakja nem megfelelő. Az élelmiszerekkel kapcsolatos információknak angolul kell megjelenniük, de felsorolhatók idegen nyelven is. 22. ábra: Egyéb példák a tápértékjelölésre, 2013 Forrás: FDA Food Labeling Guide (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 23. ábra: Egyéb példák a tápértékjelölésre (2), 2013 Forrás: FDA Élelmiszer-címkézési útmutató (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) 57
24. ábra: Példa a kétnyelvű tápértékjelölésre, 2013 Forrás: FDA Food Labeling Guide (http://www.fda.gov/downloads/food/guidanceregulation/ucm265446.pdf) A kalóriatartalmat általában kerekíteni kell. Ha egy termék legfeljebb 50 kalóriát tartalmaz, akkor azt lefelé kell kerekíteni a következő 5 kalóriacsökkenésig. A 2,5 kalóriánál kevesebbet tartalmazó termékek 0 kalóriát jelölhetnek, és kalóriamentesen forgalmazhatók. Az 50 kalóriánál többet tartalmazó termékek kalóriaszámát lefelé kell kerekíteni a legközelebbi 10 kalóriacsökkenésig. Számos élelmiszer-összetevő súlyát fel kell tüntetni a kalóriák száma alatt. A zsírt (összes zsír), a koleszterint (koleszterin), a nátriumot (nátrium), a szénsavat (az összes szénhidrát) és a fehérjét (fehérjét) grammban vagy milligrammban kell megadni. A zsírnak 58-ban folytatódnia kell
26. ábra: A különböző kiskereskedelmi formátumok átlagos tartományának és heti eladásainak összehasonlítása 2012-ben Forrás: Az élelmiszer-kiskereskedelem jövője, 2013, PDF (http://www.iddba.org/pdfs/wis/2013%20future%20of%20food%20retailing_newsletter.pdf ) 76
27. ábra: Különböző kiskereskedelmi formátumok piaci részesedése 2012-ben 28. ábra: Különböző kiskereskedelmi formátumok piaci részesedésének előrejelzése 2017 Forrás: Az élelmiszer-kiskereskedelem jövője, 2013, PDF 77