Szörnyű boszorkány és gonosz varázslat - áttekintés - Lady Butterfly Dreams
A történet azzal kezdődik, hogy a kis boszorkány, Mildred Hubble visszatért Mrs. Cackle Boszorkányakadémiájába.
Mildred az a fajta boszorkány, akinek "megvan a titokzatos tehetsége, hogy minden baj okozójának tűnjön".

A Boszorkány Akadémiára érkezve (Dungulita macskájával együtt) nem mutat túl nagy örömet, ha újra látta barátját, Maudot, mert Mrs. Cackle néhány módosítással bejelenti az új év nyitását.
Így Miss Gimlettet igazgatónővé váltja a kemény Miss Hardbroon, akivel a lányok nem túl jó kapcsolatban állnak.
Az új tanév sajnálatos egybeeséssel kezdődik Mildred számára. Megpróbálja hasznossá tenni magát, és képes egy vödör vizet önteni az igazgatónőre, és ugyanazon a napon konfliktusba keveredik Ethel kollégájával is.

Az Ethellel való konfliktus Mildrednek egy béka testét hozza.
Az új külsőben Mildred nem megfelelő pillanatban hagyja el a szobát. Hardbroon meglátja, és beteszi egy kabátzsebbe, majd egy fedeles edénybe, egy polcra, többek között a bájitalok közé.
A lány kétségbeesett próbálkozásaival menekülni az edényből, amelyben a fogoly van, a lány rájön, hogy még barátai sem érthették meg.

Megérkezik egy tóba, miután elfogyasztott egy varázsitást a láthatatlanságért, ahol megismerkedik egy másik békával, aki elárulja számára, hogy bűvész volt (és sok évvel ezelőtt békává változott).
Néhány kaland után Mildred megérkezik barátai szobájába, akik felismerik és segítségükkel visszatér régi megjelenésére, Ethelt pedig kényszerítik a varázslat visszavonására.