Brazília élelmiszerpiaca gyenge szakasz után helyreáll. Ipari jelentés Brazília
A trend az egészségesebb táplálkozás és a környezetbarát csomagolás felé irányul/Írta: Edwin Schuh (2019. január)
São Paulo (GTAI) - Brazília gazdasága várhatóan 2,6 százalékkal fog növekedni 2019-ben - kétszer olyan erős, mint az előző évben. A jobb helyzet valószínűleg az élelmiszer-fogyasztást ösztönzi.
Az ABIA Élelmiszeripari Szövetség (Associação Brasileira das Industrias da Alimentação) szerint az ágazat fejlődése 2018-ban elmaradt a várakozásoktól. A valós élelmiszer-értékesítés (az italokat is beleértve) csak 1 százalékkal nőtt január és november között. A termelési mennyiség ebben az időszakban 2,7 százalékkal esett vissza. Az értékek a gazdaságban a bizonytalanságot tükrözik a 2018. októberi elnökválasztás előtt. Ehhez járul még a kamionosok tizenegy napos májusi sztrájkja és az ebből következő áremelés az áruszállításban.
Ennek megfelelően az élelmiszeripar értékesítése 1,4 százalékkal esett vissza 2018 január és november között az ABIA szerint. Az egyesület jelentős pluszra számított az év elején. Az ABIA még nem tett közzé 2019-re vonatkozó előrejelzést. Ha a Bank Bradesco 2019-es magánfogyasztásra vonatkozó előrejelzése valóra válik - 2,8 százalékos növekedés -, akkor az élelmiszeriparnak is jobban kellene fejlődnie.
Az élelmiszeripar értékesítése (milliárd R $-ban és folyó árakban; változás% -ban)
| Élelmiszer-csoport | 2016 | 2017 | Változás 2017/16-ban |
| Teljes étel | 497.3 | 520.7 | 4.7 |
| .Húsipari termékek | 133.1 | 137.6 | 3.4 |
| .Tejtermékek | 67.5 | 70.2 | 4.0 |
| .Kávé, tea és gabona feldolgozása | 67.6 | 69.8 | 3.3 |
| .Olajok és zsírok | 49.2 | 51.7 | 5.1 |
| .cukor | 46.6 | 47.7 | 2.4 |
| .Különféle (snackek, fagylalt, fűszerek stb.) | 34.6 | 38.0 | 9.8 |
| .Búza termékek | 33.6 | 36.9 | 9.8 |
| .Gyümölcs- és zöldségtermékek | 30.3 | 32.0 | 5.6 |
| .Fagyasztott ételek és készételek | 15.4 | 16.2 | 5.2 |
| .Csokoládé, kakaó és cukrászda | 14.5 | 15.2 | 4.8 |
| .Konzerv hal | 5.0 | 5.3 | 6.0 |
A gyenge valóság növeli az exportot
Az ABIA ipari szövetségnek összesen 35 600 vállalata van az élelmiszeriparban. Az ágazat Brazília teljes ipari termelésének egynegyedét adja, és legnagyobb munkaadója 1,6 millió alkalmazottal. A helyi élelmiszertermelés mintegy ötöde exportra kerül; 2017-ben ez a szám 38,8 milliárd amerikai dollár (USD) volt. Ezzel Brazília a világ második legnagyobb feldolgozott élelmiszer-exportőre. Az erős globális kereslet mellett jelenleg a gyenge brazil reál vezérli az exportot.
2018 az átmenet éve volt Brazília húsfeldolgozó ipara számára. Az ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) szövetség szerint a csirkehús termelése 1,7 százalékkal, 12,8 millió tonnára esett vissza. Ebből 4,1 millió tonnát exportra szántak. A sertéshús esetében sem volt jobb a helyzet, ahol a termelés 3,2 százalékkal 3,6 millió tonnára esett vissza, az export pedig 549 000 tonnára esett.
A gyenge fejlődés egyik oka a teherautó-sofőrök sztrájkja volt, amelynek során állatok milliói pusztultak el. A növekvő kukorica- és szójaárak növelték az állati takarmány költségeit. Ezenkívül a Brazíliából származó sertés- és marhahús orosz piaca 2017 közepe óta nem volt elérhető - a brazil húsban található pozitív raktopamin-minták miatt. Az importtilalmat 2018 novembere óta feloldották.
Oroszország ismét nyitott a brazil hús előtt
2019-re az ABPA ipari szövetség arra számít, hogy a húsfeldolgozó ipar növekedni fog Oroszország nyitottságának és a hazai piac jobb gazdasági helyzetének köszönhetően. Az egyesület szerint 2018 második fele már lényegesen jobb volt, mint az első félév. A sertéshús szállításának jelentős növekedése várható a KNK-ba is, ahol jelenleg az afrikai sertéspestis tombol.
A világ legnagyobb húsfeldolgozó csoportja, a JBS cég megkötött megállapodást kötött a kínai Alibaba leányvállalattal, a Win Chainszal 2018 végén. Ennek eredményeként a JBS az elkövetkező három évben 1,5 milliárd dollár értékű marhahúst szállít a kínaiaknak. A JBS globális árbevételének mindössze 51 százalékát (51,1 milliárd USD (2017)) termeli Brazíliában. Az Egyesült Államok irodája végzi az üzlet nagy részét.
A JBS mögött a világ második legnagyobb marhahústermelője, a Marfrig Global Foods 2018-ban megváltoztatta stratégiai irányát, és most kizárólag a marhahúsra koncentrál. A társaság eladta leányvállalatát, az Egyesült Államokban található Keystone Foods céget, és 1 milliárd dollárért átvette az American National Marhahúst. Brazíliában Marfrig jelenleg 24 millió dollárt fektet be egy hamburgerhús-előállító létesítménybe Bataguassuban (Mato Grosso do Sul). A Frimesa élelmiszer-gyártó sertéshús-termelő létesítményt épít Assis Chateaubriand-ban (Paraná). Körülbelül 300 millió USD értékű beruházásokkal 2027-ben napi 15 000 sertés kapacitást kell elérni.
A sajt növekedési potenciálja
A tejpiac az elmúlt években konszolidálódott, és a brazil vállalatokat olyan külföldi csoportok vették át, mint a Lactalis (Franciaország), az Emmi (Svájc) és a Lala Foods (Mexikó). Utóbbi 2017-ben szerezte meg a brazil Vigor Alimentost, amely azóta gyorsan bővült. 2022-re a Vigor öt sajtgyártó üzem bővítését tervezi Minas Gerais államban, mintegy 20 millió USD értékben. A vállalat továbbra is sok növekedési potenciált lát a sajtban Brazíliában, mivel az egy főre jutó 7 kilogrammos éves fogyasztás jóval elmarad a szomszédos Argentína (12 kilogramm) fogyasztásától.
A francia Savencia Fromage & Dairy tulajdonában lévő Polenghi sajtgyártó is bővíti termelési kapacitását. A Polenghinek eddig három gyára van Brazíliában és egy Uruguayban. A Polenghi most 80 millió dollárt fektet be egy másik uberlândiai gyárba (Minas Gerais). A brazil Selita tejgyártó 16 millió dollárért tervezi kibővíteni telephelyét Cachoeiro de Itapemirimben (Espírito Santo).
Mártásokkal a Kraft Heinz bővíteni tudta már amúgy is erős pozícióját Brazíliában. A társaság az elmúlt két évben mintegy 160 millió dollárt fektetett be, termelési kapacitását 50 százalékkal növelve. A Kraft Heinz a Heinz és Quero márkanevekkel 28 százalékos részesedéssel piacvezető a ketchupban. A majonézben a vállalat piaci részesedése 12 százalék. A Hellmann Unilever márkaneve vezet itt (piaci részesedése 56 százalék). A csoport jelenleg Pouso Alegre-ben (Minas Gerais) 34 millió dollárért bővíti szószgyártó egységét.
Az Euromonitor International becslései szerint a kenyér értékesítése 2018-ban 2,1 százalékkal, 5,6 millió tonnára nőtt. Ebből 0,5 millió tonna ipari kenyér és 5,1 millió tonna pékségben készült kenyér volt. Az ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados) szövetség szerint az ipari kenyér fogyasztása a gazdasági válság előtt kétszámjegyűre nőtt, de azóta ismét csökken. Az ipari kenyér kiló ára 11 brazil real (R $) körül mozog, míg a pékségek átlagosan 14 R $ -ot számítanak fel a szövetség szerint. Az ipari kenyér piacvezetője a mexikói Bimbo csoport (piaci részesedése 34,4 százalék), őt követi a Wickbold (21,2 százalék) és a Panco (14,5 százalék).
Az Aryzta svájci fagyasztott pékség gyártó új termelőegységet épít Pouso Alegre (Minas Gerais) mintegy 40 millió dollárért. Amikor 2020-ban működésbe lép, a világ legnagyobb üzeme lesz. Aryzta szerint Brazíliában kétszámjegyűen növekszik. A fő ügyfelek közé tartozik a McDonald's, a Burger King, a Starbucks, az Abbraccio, a Bob's, a Casa do Pão de Queijo, a Subway és a Grupo Pão de Açúcar. A Marilan kekszgyártó 2018 végén jelentette be, hogy Recife város (Pernambuco) közelében Igarassu gyárat épít fel 43 millió dollárért. Ezt Brazília északkeleti részére kell használni, ahol a kekszek körülbelül 30 százalékát fogyasztják. A kekszgyártó, M. Dias Branco viszont lemondta az új Juiz de Fora (Minas Gerais) gyár terveit.
Az Euromonitor International adatai szerint a csokoládéfogyasztás Brazíliában - három egymást követő csökkenés után - 2 százalékkal, 274 500 tonnára nőtt 2018-ban. 2,5 százalékos növekedés várható 2019-re. A piacvezető Nestlé (piaci részesedése 34,1 százalék) megújította teljes portfólióját az elmúlt négy évben. A vállalat szerint a klasszikus 200 grammos rúdtól a kereslet elmozdult a kisebb, nagyobb kakaótartalmú és különféle töltelékű mennyiségek felé. Ezért 2019-ben a Talento márka új (a Ritter Sporthoz hasonlítható) ízeit kell piacra dobni, organikus kakaóval, Amazon gyümölcsökkel töltve, cukor- és gluténmentesen.
2018 novemberében az élelmiszer- és italipar szövetségei megállapodást írtak alá az Egészségügyi Minisztériummal a cukorszint csökkentéséről. Összesen 68 vállalat vesz részt az önkéntes paktumban. Az élelmiszerek 23 kategóriája érintett, beleértve a csokoládét, süteményeket és kekszeket, italcsomagokat, üdítőket és joghurtot. Ez 2022-re várhatóan 144 600 tonnával csökkenti a cukorfogyasztást.
Éves 12,4 milliárd literes fogyasztásával Brazília a harmadik legnagyobb sörpiac a világon a Kína és az USA után. A fogyasztás azonban stagnált 2018-ban egy meglehetősen lomha farsang és a teherautó-sztrájk miatt. Bernardo Paiva, a piacvezető AmBev (márkák, köztük Skol, Brahma, Antarktisz) elnöke szerint a világbajnokság részben kompenzálni tudta ezt a csökkenést. A vállalat megfizethetőbb söröket akar kínálni Brazíliában, a kereslet körülbelül egynegyede tartozik ebbe a kategóriába. Ennek érdekében az AmBev 2018 szeptemberében indította el Brazília északkeleti részén a Nossa márkát.
A prémium sörök átlag felett nőnek
A prémium sörök a térfogat 12% -át teszik ki, míg a normál sörök a fennmaradó 63% -ot. 2019-re az Euromonitor International a sörfogyasztás enyhe, 0,8 százalékos, 12,5 milliárd literes növekedését prognosztizálja. A prémium söröknek átlag feletti, 3,4 százalékos ütemben kell növekedniük. Médiaértesülések szerint a spanyol Estrella Galicia jelenleg Brazíliában keres helyet egy gyártóüzem számára. Éves kapacitása 20 millió liter lesz, és körülbelül 27 millió dollárba kerül. Ezenkívül az Abracerva kézműves sör ipari szövetsége (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal) körülbelül 100 új kis sörfőzdét vár 2019-ben. Országszerte számuk a 2012-es 290-ről jelenleg 900 körülire nőtt.
A szódavíz-fogyasztás Brazíliában továbbra is csökken. Nielsen piackutató szerint a fogyasztás 4,7 százalékkal csökkent a 2018 augusztusáig tartó tizenkét hónapban. A cukor nélküli limonádék fogyasztása szintén csökkent ebben az időszakban (-1,7 százalék). Másrészt a kókuszvíz (+10,9 százalék), a kész teák (+6,5 százalék) és a gyümölcslevek (+2,4 százalék) kategóriák növekedtek. Ezek a számok az egészségesebb italok felé mutató tendenciát szemléltetik. Az ABIR ipari szövetség (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas nicht Alcoólicas) adatai szerint a limonádék egy főre eső fogyasztása 2010-ben 89 liter volt, 2017-ben pedig csak 62 liter.
Az ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) becslései szerint a kávéfogyasztás 3,4 százalékkal, 23 millió zacskóra (48 kilogrammra) nőtt 2018-ban. Az egyesület 20,61-re 25,6 millió zsák növekedésére számít, a kapszulakávé pedig tovább növeli piaci részesedését. Az ABIC szerint ez eddig csak 0,9 százalék. A kapszulakávé piacát három márka uralja: a Nespresso (45,5 százalékos piaci részesedés; Nestlé), a Dolce Gusto (14,1 százalék; szintén Nestlé) és 3 Corações (8,5 százalék; Grupo Três Corações). Ez utóbbi vállalat azt tervezi, hogy 43 millió dollárért bővíti a kávé kapszulák gyártását Montes Clarosban (Minas Gerais).