A Patria Bank kötvényajánlata, évi 6,5% -os kamatlábbal, előre jegyezve és lezárva
A Patria Bank (PBK) Igazgatósága megállapította, hogy az alárendelt kötvények eladására vonatkozó ajánlat korai lezárása szeptember 17-én történt, miután az Ajánlat első két napja után érvényesen feldolgozott jegyzések értéke 8 487 500 Euro volt, meghaladja az Ajánlat teljes értékét, 5 000 000 eurót - derül ki a bukaresti tőzsdére küldött jelentésből.
A bank vezetése az alábbiak szerint állapította meg, hagyta jóvá és közölte az Ajánlat eredményeit:
1. Az alárendelt kötvények eladására vonatkozó, az EGMS-sz. 2019.08.13-án számos 16 975 kötvényt jegyeztek érvényesen kötvényenként 500 euró áron, összesen 8 487 500 euró értékben.
2. Ilyen feltételek mellett az Ajánlaton belül 10 000 kötvényt bocsátanak ki, kötvényenként 500 euró névértékkel és 5 000 000 euró összértékkel, amely az ajánlat maximális értékét képviseli, amint azt az EGMS-határozat jóváhagyta. nem. 1 2019.08.13-tól.
A kötvénykibocsátás időpontja: 2019.09.20.
Ezenkívül a Bank megteszi a szükséges lépéseket a tőkepiaci intézmények által megkövetelt összes alakiság teljesítése érdekében, hogy teljesítse az ajánlatot és regisztrálja a kötvényeket az ASF-nél és a központi letétkezelőnél, hogy felvehesse a kötvényeket a BVB által kezelt egyik piacra.
A közelmúltban a Patria Bank részvényesei jóváhagyták a Bank által legfeljebb 10 000 fedezetlen, nem átváltható és alárendelt, euróban denominált, 500 euró/kötvény névértékű és legfeljebb 5 000 000 euró névértékű kötvény kibocsátását, dematerializált formában, 8 éves lejárattal („kötvények”), legfeljebb 6,5% -os éves kamatlábbal (szelvény), félévente fizetendő, amelyet ajánlati tájékoztató elkészítése nélkül kell elhelyezni. - zártkörű elhelyezés.
„Nagyon örülünk a befektetők érdeklődésének ebben a kötvénykibocsátásban, és ez bizonyítja a Patria Bank üzleti modelljébe vetett bizalmukat; A bank tőkebázisának erősítése fontos lépés közép- és hosszú távú növekedési terveinkben, összhangban a pénzügyi közvetítés, a pénzügyi befogadás és a helyi vállalkozói szellem támogatásának céljaival. Szeretnénk aktív szereplői lenni a román tőkepiacnak, egy nagy növekedési potenciállal rendelkező piacnak, és a jövőben is aktívan fel kell használni a finanszírozásra. ” - mondta Daniela Iliescu, a Patria Bank vezérigazgatója.
"A kötvényajánlat maximális értékének 69,8% -kal történő túllépése egyrészt a befektetők bizalmát mutatja e fix kamatozású eszközök iránt, másrészt a román tőkepiac kiskereskedelmi szegmensének azon lehetőségét, hogy finanszírozást nyújtson azoknak a vállalatoknak, amelyek vállalkozásuk fejlesztését célozzák. Természetesen ez nem eléggé kiaknázott potenciál, és reméljük, hogy fokozatosan más vállalatok is követni fogják a Patria Bank példáját, igyekeznek diverzifikálni finanszírozási forrásaikat. ”- véli Mihaela BȊciu, a Tradeville vezérigazgatója.
2019 első hat hónapja 2,8 millió lejes nettó nyereséget és mintegy 342 millió lejes új hitelt hozott a Patria Bank számára a közelmúltban közzétett féléves pénzügyi jelentés szerint. A javuló pénzügyi teljesítmény főként a nettó banki jövedelem pozitív dinamikájának volt köszönhető, az optimális mérlegstruktúra konszolidálására irányuló folyamatos intézkedések közepette a bank a „bruttó hitelek/betétek” mutató javulását regisztrálta (57% -ról 2018. december 31-re 65% -ra). 2019. június 30-án).
Az EEAF Financial Services BV a bank 76,2% -át birtokolja. Az EEAF Financial Services BV az Axxess Capital által kezelt magántőke-alap, amelynek fő befektetői olyan intézmények, mint az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank), az EIF (Európai Beruházási Alap, az Európai Beruházási Bankcsoport része) és más intézmények. európai szinten fontos.
A jelenlegi Patria Bank a volt Carpatica Kereskedelmi Bank és a volt Patria Bank 2017. májusi egyesüléséből származott.