Az IFF összeolvad a Nutrition üzletággal; DuPont Biosciences
Sajtóközlemény | 2019. december 15
Új globális vezető létrehozása az integrált megoldások területén az ital- és élelmiszeripar, a személyes és otthoni ápolás, az egészség és a wellness végpiacainak kiszolgálása érdekében
Az üzlet szerint a vegyes társaság értéke 45,4 milliárd dollár, vállalati érték alapján, ami a fekete-fehér üzletág 26,4 milliárd dolláros értékét tükrözi, a kombinált proforma jövedelem meghaladja a 11 milliárd dollárt, az EBITDA pedig 2, 6 milliárd dollárt.
Jelentős részvényesi érték létrehozása az adókedvezményes Reverse Morris Trust struktúrán keresztül, a várható költség-szinergiák körülbelül 300 millió dollár és a bevételek szinergiái mintegy 400 millió dollár a harmadik év zárásakor.
Piaci pozíciók az 1. vagy 2. helyen a magas hozzáadott értékű összetevők kategóriáiban és a legjobb K + F képességek között.
Andreas Fibiget nevezik ki elnök-vezérigazgatónak, Ed Breen pedig független vezető igazgató lesz; a létrejövő társaság igazgatótanácsába az IFF és a DuPont tagjai tartoznak.
Az IFF legnagyobb részvényese, a részvények közel 19% -ával, beleegyezett, hogy az ügylet mellett szavazzon.
Elkötelezettek vagyunk a magas színvonalú mérleg fenntartása mellett, és várhatóan 3,0x alatt teljesítünk a tranzakciót követően a 2. év végéig, miközben megtartjuk az IFF jelenlegi osztalékpolitikáját.
NEW YORK és WILMINGTON, Del. - 2019. december 15. - IFF (NYSE: IFF) (Euronext Paris: IFF) (TASE: IFF) és DuPont (NYSE: DD) ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötöttek az IFF és a DuPont Nutrition & Biosciences (B&W) egyesítéséről ) tevékenység Reverse Morris Trust tranzakcióval. Az ügylet összevont társaságot 45,4 milliárd dollárra becsül, a vállalati érték alapján, ami a fekete-fehér üzletág 26,2 milliárd dolláros értékét tükrözi, és az IFF 2019. december 13-i állományértékén alapul., amelyet a két irányító bizottság egyhangúlag jóváhagyott, a DuPont részvényesei az új társaság részvényeinek 55,4% -át, az IFF jelenlegi részvényesei pedig 44,6% -át birtokolják. A tranzakció befejezése után a DuPont egyszeri, 7,3 milliárd dolláros speciális készpénzfizetést kap, bizonyos kiigazítások mellett.
Az IFF és a B&W kombinációja globális vezető szerepet tölt be a magas hozzáadott értékű összetevők és megoldások terén az élelmiszer- és ital-, személyi és otthoni gondozás, egészség és wellness piacokon, becsült proforma bevétele meghaladja a 11 milliárd dollárt, az EBITDA pedig 2,6 dollárt. szinergiák nélkül. A kiegészítő portfóliók vezető szerepet fognak biztosítani a vállalat számára az íz-, textúra-, illatanyag-, táplálkozási, enzim-, kultúra-, szójafehérje- és probiotikum-megoldások terén. A vállalat globális elérhetősége és továbbfejlesztett képességei lehetővé teszik olyan innovatív megoldások létrehozását, amelyek megfelelnek a vevők elvárásainak és a fogyasztói preferenciáknak a természetes, egészségesebb és "neked jobb" termékek felé.