PIACI INFORMÁCIÓK Logisztika, szállítás és forgalom, autóipar, gépipar és üzemépítés, valamint
PIACI INFORMÁCIÓK Logisztika, szállítás és forgalom, gépjárműipar, gép- és üzemgyártás, valamint elektrotechnika Fehéroroszországban www.ixpos.de/markterschliessung
Tartalomjegyzék 1. Bevezetés. 4 2. Fehéroroszország mint üzleti helyszín. 5 2.1 Államszerkezet és területi struktúra 5 2.2 Általános gazdasági fejlődés és kilátások 6 2.3 Beruházások és kereskedelmi tevékenységek 10 3. Belarusz legfontosabb iparágai. 12 3.1. Logisztika 12 3.2 Közlekedés és forgalom 16 3.3 Gépjárműipar 19 3.4 Gép- és üzemépítés 22 3.5 Elektrotechnika 25 3.6 Külkereskedelem 31 4. Üzleti gyakorlat. 33 4.1. Fehéroroszország fióktelepei - jogi keret 33 4.2 Behozatali jóváhagyások és vámok 37 Függelék. 40 Fontos kereskedelmi vásárok és rendezvények 40 Fontos címek 41
Gazdasági növekedés Fehéroroszország gazdasága az elmúlt években stabil növekedést mutatott (lásd az alábbi grafikont). A GDP folyamatos növekedését regisztrálták. A Belarusz Nemzeti Bank adatai szerint a GDP 2003-ban elérte a 71,4 milliárd USD-t. A növekedést az ipari termelés magas növekedési üteme kísérte. Névleges GDP USD 71,7 49 55 59 63,6 2009 2010 2011 2012 2013 Az államadósság szintje viszonylag magas, a bruttó külső adósság a GDP 54,8% -a, vagyis fejenként 4153,3 USD. Árfolyamok A belorusz rubel az egyetlen pénznem, amely felhasználható az országon belüli összes tranzakcióhoz. Kivételt egyedi esetekben engedélyeznek, például kiviteli szerződések, határokon átnyúló ügyletek és más jogi normákban meghatározott formák. Az USD vagy Euro szerződéseket az aktuális árfolyamon hajtják végre. 2011. május 23-án a Nemzeti Bank a belorusz rubel május 24-i jelentõs leértékelését jelentette a 2011. május 23-i devizakosárból számított érték 54,4% -ára (lásd az alábbi ábrát). Ma, bár a helyzet stabilizálódott, a rubel fokozatos fokozatosságának politikája folytatódik.
952, www.gks.ru, www.ukrstat.gov.ua, www.stat.kz, www.stat.gov.lt, www.csb.gov.lv, www.stat.ee
A külföldi tőke elsősorban Belaruszba áramlik azoknak az ágazatoknak, amelyek jövedelembiztonságot kínálnak a befektetőknek, valamint azoknak az iparágaknak, amelyek gyors megtérüléssel rendelkeznek (lásd az alábbi ábrát). A külföldi befektetések nem vesznek részt a modern, csúcstechnológiájú iparágak és szolgáltatások létrehozásában, amelyek gyökeresen megváltoztathatják mind az ország jelenlegi helyzetét, mind pedig a világ helyzetét. A közvetlen külföldi tőkebefektetések áttekintése (2013) 11% 40% 4% 1% 41% Kereskedelem és karbantartás Közlekedési és kommunikációs ipar Ingatlan, bérbeadás és szolgáltatások Építőipar Mezőgazdaság, vadászat, erdészet Szállodák és éttermek Pénzügyi szolgáltatások
A szomszédos országok logisztikai cégei olcsóbb, jobb minőségű szolgáltatásokat kínálnak. A Minszk közelében található új projektek többsége a város határain belüli jelentős ipari létesítmények tervén alapul. Ezeknek azonban a fővároson kívül kell elhelyezkedniük. Ezeknek a projekteknek mindkét áru raktárra és szállítási szolgáltatásra van szükség. Úgy tűnik azonban, hogy a terveket határozatlan időre elhalasztják. Mind a külföldi, mind a helyi gyártók inkább saját infrastruktúrájukra építenek, amikor a belarusz teherszállításról van szó. Azonban, amint azt az alábbi grafikonok szemléltetik, az autók áruszállítása növekszik. Szállított áruk millió tonnában Szállított áruk millió tonnában kilométerenként 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 200 520062007200820092010201120122013 Vasúti szállítás Autószállítás Ezen felül a jelenleg működő logisztikai központok értékesítése jelentősen megnő. Ez igazolja az ipar agresszív növekedési terveit. Logisztikai központok Értékesítés millió dollárban, 373 224 87 51 39 43 32 20 20 26 Forrás: mfa.gov.by 2011 2012 2013 Jövedelem Export Import
Nagyjából a belarusz logisztikának még hosszú utat kell megtennie, mielőtt hasznot húzhatna az Európai Unió és a Független Államok Közössége közötti helyzetből. A helyi szolgáltatóknak emelniük kell színvonalukat és alkalmazkodniuk kell a logisztikai menedzsment jelenlegi technológiájához. Ez egyúttal lehetőséget kínál a fejlett vállalatok számára, hogy csekély ellenállással léphessenek be erre a piacra. Az államilag támogatott üzletág előnyei Lehetőség a megkülönböztetésre jobb minőség és teljesítmény biztosításával Hátrányok Alacsony helyi kereslet Magas külföldi verseny A jelenlegi beruházási projektek megfelelő átvilágításának hiánya
A közlekedési ágazat bevételei, milliárd dollár 3,7 3,8 4,2 2,7 3,0 2009 2010 2011 2012 2013 A közlekedési rendszer növekvő hatékonysága és minősége mellett egyre több az elektromos meghajtású jármű (trolibusz, vasút) ). Fehéroroszország atomerőmű építését tervezi, ami az energiaárak csökkenéséhez vezetne. Gazdasági szempontból van értelme a lehető legtöbb szállítást elektronikus úton végrehajtani, még akkor is, ha a szállítási rendszerek átalakítása kezdetben magas beszerzési költségekkel jár. Az alábbi ábra a trolibuszok és az elektromos villamosvonalak útjainak bővítését mutatja. Ez a tendencia valószínűleg a következő években is folytatódik. Az utak hossza szállítási mód szerint km-ben 2009 2013 898 1013 759 568 86 101 93 78 43 48 Elektromos vasút Autópályák Villamos Trolibusz Földalatti
3.4 Gépek és üzemek Gépek és üzemek A gépek és üzemek a GDP 10% -át teszik ki, ami azt jelenti, hogy szigorú kormányzati ellenőrzés alatt áll, és hogy a legtöbb vállalat különböző mértékben állami tulajdonban van. Az iparág által előállított áruk értékét az alábbiakban szemléltetjük, pozitív tendenciával. Gépek és üzemelemek gyártása milliárd dollárban 4,3 5,7 4,3 5,1 5,9 6,9 6,6 2,0 2,6 3,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fémmegmunkáló üzemek a belarusz gépgyártás fő része. A termelési mennyiség az alábbi ábrán világossá válik. Ez az elmúlt években ingadozott, de folyamatosan csökken a hazai vállalatok versenyképességének csökkenése és a kutatás-fejlesztésbe történő befektetések hiánya miatt. Fémfeldolgozó berendezések gyártása ezer egységben 5,6 3,9 5 4,9 4,9 3,9 5,3 4,5 4,5 4,5 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.5 Elektrotechnika Ipari alkalmazások Fehéroroszországban az elektrotechnikai ipar sokféle ágazat vállalataiból áll. Jelenleg 16 vállalat tekinthető elektrotechnikai gyártóknak, amelyek közül a legfontosabbakat az alábbiakban mutatjuk be: Vállalat Terméktípus Elektromos modul Erőátalakítók Minszki elektrotechnikai erőművek Átalakító transzformátorok Mogilevliftmash Felvonók és felvonók Fehéroroszország Kábelkábelek és vezetékek Homel kábelek Kábelek és vonalak Lida villamos termékek gyár Világítótestek Scsuchin üzem Kábelek és vezetékek Brest elektromos lámpagyár Világítótestek Zenit Felvonók és villamos rendszerek Mogilevsky zavod "Electrodvigatel" motorok Polesyeelectromash szivattyúk és motorok Az elektrotechnikai berendezések gyártásának növekedése 2013-ban elérte a 2,7 milliárd USD értéket, ami optimális kapacitásnak tekinthető, és amelyet a következő grafikon mutat be.
Villamosmérnöki rendszerek gyártása milliárd dollárban 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2 1,6 2,1 2,6 2,6 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Az alábbi ábrán Azt is láthatja, hogy Fehéroroszország főként kábeleket és transzformátorokat exportál, és az összes elektrotechnikai terméket importálja. Elektrotechnikai berendezések behozatala és exportja dollármilliókban Export Export 300 250 200 150 100 50 0 Kábelek Előlapok és vezérlők Áramvezérlő rendszerek Transzformátorok Erőművek Generátorok Háztartási gépek Fehéroroszország a FÁK régió egyik vezető országa a hűtőszekrények, fagyasztók, mosógépek, televíziók stb. Gyártásában.
Export/import Fogyasztói berendezések fogyasztói mennyisége 2013-ban ezer egységben Export Import 4006 967 214 933 225 303 124 316 290 28 3 6 109 1506 Hűtőszekrény és fagyasztó TV-készülékek és projektorok Mikrohullámú vasporszívó Vízforraló Elektromos tűzhely Forrás: Euromonitor 2012-ben a piaci kapacitás 727,4 millió volt USADOLLÁR. A belföldi fogyasztás 30% -kal nőtt 2009 és 2012 között. Az ágazatok legfontosabb tényezőit az alábbi táblázat sorolja fel. Fogyasztói eszközök Fogyasztói elektronika gyártása 883,3 millió USD 75,9 millió USD Piaci kapacitás 727,4 millió USD 560-570 millió USD Export 661,4 millió USD 7,8 millió USD Import 304,5 millió USD 350,7 millió fő/fő fogyasztás 76,9 millió USD 31,3 USD Ebben az ágazatban munkaerő 13 000 ember 1386 ember Átlagos havi fizetés 556 USD 438 USD
Fogyasztói elektronika és készülékek kiskereskedelmi volumene 2014–2019-re 1,7 2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 0,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Elektronikai eszközök Forrás: Euromonitor A szórakoztató elektronika értékesítési volumene nagyobb, mint a fogyasztói eszközöké. Mindazonáltal a fogyasztói eszközök piaca gyorsabban növekszik (+ 223% 5 év alatt) a szórakoztatóelektronikai piachoz képest (+ 36%). Az Euromonitor szerint a szórakoztató elektronika és a fogyasztói eszközök piaca tovább fog növekedni (+ 23% és + 21% 2018-ig). Fogyasztói elektronika A fogyasztói elektronika gyártása Fehéroroszországban jelentéktelen. A teljes termelési érték hozzávetőlegesen 335 ezer darab (2012) és 75,9 millió USD. A szórakoztató elektronika gyártása, 2011-2012, ezer egységben 2011 2012 220 206 79 116 10 13 importált/exportált készülékek vetítik a laptopokat. A szórakoztató elektronikai szektor elsősorban importorientált. 2012-ben a belorusz import 350,7 millió USD-t tett ki. Fehéroroszország elsősorban Kínából, Oroszországból, Indiából és a Cseh Köztársaságból importál. Ezzel szemben 2012-ben az export 7,8 millió USD volt. A belorusz fő exportőrök Oroszország (körülbelül 85%), Moldova és Kazahsztán (mindkettő körülbelül 3%).
A szórakoztató elektronika behozatala és exportja% -ban Import Export 11 3 3 1 Laptopok Mobiltelefonok 3 23 44 Tárolóeszközök Importált/exportált készülékek Képernyők 49 4 38 Telefonok Kamerák és projektorok 4 17 A belorusz informatikai piac a harmadik legnagyobb a FÁK régióban, kapacitása magában foglalja 560-570 millió dollár. Az Euromonitor szerint Fehéroroszország jelenlegi fogyasztói elektronikai piaca 2 millió készülék. Ha megnézzük az elektrotechnikai és a szórakoztató elektronikai iparágakat, a piac telítettnek tűnik. A hazai gyártók a réstermékekre specializálódtak, míg az import és a termelés viszonylag stabil marad, a vizsgált időszakban enyhe, 1-3% -os növekedéssel. Az iparág importőreinek döntő előnye van a hazai gyártókkal szemben. Ugyanakkor minden újonc versenyezni fog a meglévő beszállítókkal. Előnyök Hátrányok A kereslet meghaladja a helyi termelést, és lehetőségeket teremt az importvállalatok számára. Úgy tűnik, hogy az ipari és fogyasztói technológiai piac telített, az utóbbi években csekély a növekedés