számlák
számlák
Új számla
Új számla létrehozásához lépjen a „Dokumentumok” szakaszba. Itt kezdetben minden szürke színnel van kiemelve, ha nem jött létre számla. Az „Új” gombra kattintva megnyílik egy kis ablak, amelyben kiválaszthatja, hogy az újonnan létrehozott számlának tartalmaznia kell-e a javasolt számlaszámot, vagy más számmal kell kezdeni. Ha az „Ok” gombbal megerősíti, új számlát hozott létre.
Folytassa a számlát
Miután megírta a számlát, a „Folytatás” gombbal más dokumentumokat is létrehozhat ebből a számlából. A számlán szerepelhet jóváírás, szállítólevél vagy emlékeztető. Itt nem csak a számla másolatát hozhatja létre, hanem egy részleges számlát vagy tételeket is hozzáadhat egy másik dokumentumhoz. Ennek az az előnye, hogy az összes pozíció a dokumentumból származik. Ezenkívül, attól függően, hogy melyik dokumentumot hozza létre a számlából, az üdvözlő és záró szöveget az új dokumentumhoz igazítják.
Pozíciók hozzáadása a dokumentumhoz
Miután létrehozott egy dokumentumot, a „Folytatás” gombbal hozzáadhatja a nyitott dokumentum összes pozícióját egy másik dokumentumhoz. Ez lehet jóváírás, ajánlat, megrendelés visszaigazolása vagy szállítólevél. Ha rákattint az „Ezeknek a pozícióknak a hozzáadása egy dokumentumhoz” gombra, megjelenik egy ablak, ahol kiválaszthatja, hogy melyik dokumentumhoz adja hozzá a pozíciókat. A tényszámla automatikusan megmutatja az összes dokumentumot, amely ugyanahhoz az ügyfélhez kerül és még folyamatban van (állapot: vázlat).
Ez a funkció jól alkalmazható például két számla egybeépítéséhez. Ezt a funkciót minden dokumentumhoz használhatja, az emlékeztető kivételével.
Számla törlése
Amikor egy számlát lezártak, a dokumentumot már nem lehet szerkeszteni vagy törölni.
Ha hibát kellett volna elkövetnie, vagy ha idő előtt rákattintott a "Teljes" gombra, akkor könnyen törölheti a dokumentumot. Annak elkerülése érdekében, hogy újra kelljen írnia a számlát, egyszerűen lemásolhatja a régi dokumentumot. Információk és nagyon egyszerű utasítások erre vonatkozóan itt találhatók.
Nyomtatási előnézet
A nyomtatási előnézet segítségével láthatja, hogyan fog kinézni a dokumentum nyomtatáskor. Az ebből a nézetből történő nyomtatás vagy mentés megváltoztatja a dokumentum állapotát Nem.
Dokumentum másolat
Ha előtted van egy kitöltött dokumentum, akkor a „Dokumentum másolása” gombbal újra kinyomtathatja a dokumentumot, elmentheti PDF-ként vagy elküldheti e-mailben. Ha azt szeretné, hogy ezt a dokumentumot COPY-ként jelölje meg, akkor ezt a „Beállítások” részben az „Elrendezés beállításai” részben teheti meg. Erre a "Layout Settings" területen talál magyarázatot.
cikk hozzáadása
Ha számlát szeretne létrehozni, és tételeket szeretne hozzáadni, akkor ezt a bal felső sarokban található táblázat felett található „Elem hozzáadása” gombbal teheti meg. Ha rákattint, egy kis ablak nyílik meg az összes létrehozott cikkel. A fenti keresési funkcióval konkrét cikkeket kereshet. Alul a felfelé vagy lefelé mutató nyilakkal állíthatja be a számla tételének mennyiségét. Az összeget a billentyűzet segítségével is megadhatja. A „Hozzáadás” gombra kattintva ez a cikk bekerül a táblázatba a megadott összeggel. Ha másik elemet szeretne hozzáadni, kereshet más elemeket, és folytathatja a fent leírtak szerint. Mennyiségként az utoljára használt értéket javasoljuk.
Olyan cikk beszúrásához, amely még nem szerepel a cikklistában, kattintson az alábbi táblázat „Sor beszúrása” elemére. Ezután az elemekkel kapcsolatos összes információt beírhatja az egyes oszlopokba.
vonal beszúrása
A „sor beszúrása” gombbal hozzáadhat egy sort a táblázathoz más pozíciókon keresztül. Ekkor egy üres cikksor jelenik meg a kijelölt cikk fölött, amelyet manuálisan kitölthet cikkinformációkkal.
Távolítsa el a pozíciót
Ha nem szeretné, hogy egy tétel megjelenjen a számláján, jelölje ki és kattintson az „Eltávolítás” gombra. Ezzel törli ezt a cikket a számláról.
a sorrend megváltoztatásához
A táblázat fölött található zöld nyilakkal megváltoztathatja a táblázat egyes tételeinek sorrendjét. Ehhez válassza ki a megfelelő sort, és kattintson az egyik nyílra, hogy felfelé vagy lefelé mozogjon.
Cikk mentése/másolása
A „Módosítás” alatt megtalálja a „Mentés cikkként” és a „Másolat” funkciókat.
Ha olyan cikket ír be a táblázatba, amelyet még nem mentett el a cikklistájába, akkor a „Mentés cikkként” funkció segítségével közvetlenül hozzáadhatja a cikklistához. Ha például meg szeretne ismételni egy cikket a táblázatból, más színben vagy méretben, például lemásolhatja a „Másolat” funkcióval, és megváltoztathatja a leírás szövegét.
Üdvözlő szöveg
A „Welcome text” pont lehetővé teszi, hogy szabadon megfogalmazott szöveget írjon, amely a felsorolt elemek fölött látható dokumentumon látható. Az „fx” gombbal szövegfunkciókat illeszthet be a programból, például tartalmat az ügyféladatokból vagy saját vállalati adatait. A „B” funkció használatával félkövér betűvel megjelenítheti a dokumentumot. Az „I” funkcióval dőlt betűvel írhatja a szövegét. A TAB beszúrásához a szövegbe ezt a szimbólumot használhatja: “→ │”.
Az üdvözlő szöveghez szabványos szöveget is meghatározhat a „Dokumentumbeállítások” részben található beállításokban.
Záró szöveg
A „Végső szöveg” pont lehetővé teszi, hogy szabadon megfogalmazott szöveget írjon, amely a felsorolt elemek fölött látható a dokumentumon. Az „fx” gombbal szövegfunkciókat illeszthet be a programból, például tartalmat az ügyféladatokból vagy saját vállalati adatait. A „B” funkció használatával félkövér betűvel megjelenítheti a dokumentumot. Az „I” funkcióval dőlt betűvel írhatja a szövegét. TAB beszúrásához a szövegbe ezt a szimbólumot használhatja: “→ │”.
Az üdvözlő szöveghez szabványos szöveget is meghatározhat a „Dokumentumbeállítások” részben található beállításokban.