A latin-amerikai vegyipar helyreállítja Latin-Amerika vegyiparát
A gyógyszeripar jobban túlélte a válságot/Gloria Rose
São Paulo (GTAI) - Néhány országban bekövetkezett gazdasági válságok után a latin-amerikai vegyi és gyógyszeripari termékek iránti kereslet ismét növekszik. A mezőgazdasági vegyszerek fontossága egyre növekszik Brazíliában és Argentínában. Összességében a vegyipar a regionális értékesítés több mint 80 százalékát adja Brazíliában, Mexikóban és Chilében. Számos német vállalat helyben termel. Új növekedési impulzusok jelennek meg a petrolkémiai iparban és a lítiumgyártásban.
Latin-Amerikában a vegyipar jobban koncentrál, mint bárhol másutt a fogyasztói vegyszerek és szervetlen termékek gyártására. Brazília messze a legfontosabb vegyi anyagok és gyógyszerek piaca és gyártója. A következő legfontosabb vegyipiac Mexikó és Chile. A gazdasági válságok következtében a regionális termelés stagnált az elmúlt években, és a beruházások jelentősen visszaestek. A nyersanyagárak emelkedésével és Latin-Amerika gazdasági fellendülésével azonban az ágazat kilátásai ismét pozitívak.
A vegyipari és gyógyszeripar általános adatai Latin-Amerikában 2016-ban (milliárd euróban, részesedés% -ban)
| ország | értékesítés | Export | Behozatal | A német import aránya (% -ban) | Beruházások |
| Brazília | 67.8 | 9.5 | 30.8 | 8.8 | 2.3 |
| Mexikó | 34.1 | 11.0 | 32.5 | 4.3 | 3.5 |
| Chile | 30.6 | 2.6 | 5.8 | 5.1 | 1.2 |
| Argentína | 14.4 | 4.8 | 10.2 | 5.4 | n/a. |
| Colombia | 9.7 | 2.5 | 7.9 | 5.8 | 0.1 |
| Peru | 5.0 | 0.8 | 4.8 | 3.1 | n/a. |
Forrás: Chemdata International, VCI
A német vegyipar számára Latin-Amerika földrajzi távolsága miatt kevésbé fontos, mint kereskedelmi partner. A Vegyipari Szövetség (VCI) adatai szerint a német vegyipari és gyógyszeripari exportnak csak mintegy 3,5 százaléka megy a régióba. 2016-ban a német vegyipari termékek exportja Latin-Amerikába csaknem 4 milliárd eurót tett ki, a gyógyszerek további 2,4 milliárd eurót tett ki. Messze a legfontosabb piac Brazília és Mexikó, amelyek együttesen a régióba irányuló német export több mint 60 százalékát adják.
Különösen Brazília és Mexikó a német vegyipar fontos termelési helyszíne. Az autóipar után Latin-Amerikában a vegyipar az az ágazat, ahol a legnagyobb a közvetlen befektetések beáramlása Németországból. 2016-ban és 2017-ben a német brazil iparba irányuló közvetlen befektetések több mint 20 százalékát vegyipari vállalatok hajtották végre (2017: 440 millió euró).
A német vegyipar és gyógyszeripar beruházásai Latin-Amerikában 2010 és 2014 között meredeken emelkedtek, de 2015-ben és 2016-ban visszaestek a 2010-es szintre. A német beruházásokat kevésbé a költségmegtakarítások hajtják, mint a piac fejlődése. A felmérések során az értékesítés és az ügyfelek közelsége, valamint a helyi és regionális piac számára történő termelés élvez elsőbbséget.
Brazília vegyipara helyreáll, de nagyon lefogyott
A három éves recesszió súlyosan érintette Brazília vegyiparát. Termelés szempontjából az ország a 2014-es hatodik helyről a nemzetközi rangsor nyolcadik helyére esett vissza. 2017-ben ismét nőtt az ipari termelés és ezzel együtt az ipari vegyszerek iránti kereslet, amely az ipar forgalmának mintegy felét adja. A villamos energia és a földgáz árának emelkedése azonban növeli az amúgy is magas termelési költségeket és csökkenti a brazil vegyipar versenyképességét.
Az ipari vegyi anyagok iránti kereslet 6 százalékos növekedésével a hazai termelés csaknem 2 százalékkal nőtt 2017-ben, míg az import 21 százalékos növekedést regisztrált. Az Abiquim ipari szövetség attól tart, hogy az import részesedése további növekedést mutat, amely a szövetség szerint 2017-ben már 38 százalék volt. Aggódik a súlyosan csökkent befektetési tevékenység miatt is. Másrészt a brazil gyógyszeripar kiváltságos módon, egyértelmű és folyamatos növekedéssel élte meg a recessziót.
A vegyipari végtermékek közül különösen erősen visszaesett a festékek és lakkok iránti kereslet. A 2017-es eladások csak a járműgyártás növekedésének eredményeként stabilizálódtak. A mezőgazdasági vegyszerek viszont részesültek a 2016/17-es rekordtermésből. Mindenesetre a vegyipar növekedésének garanciájaként tekintenek rájuk. Az üzemanyag iránti kereslet kissé növekszik annak ellenére, hogy a Petrobras új árpolitikája következtében drasztikusan emelkedtek az árak. Ez azt is okozta, hogy az üzemanyagimport több mint 20 százalékkal nőtt 2017-ben. A befejezetlen finomítók és petrolkémiai projektek a következő években befejeződhetnek. Különböző kormányzati programok ösztönzőket határoztak meg a petrolkémiai ipar számára, amely szintén profitál az olaj- és gázágazat megújult beruházási hullámából.
A NAFTA nélkül a mexikói ágazatnak újjá kell alakulnia
Mexikóban a vegyipar 30 százalékos forgalmi részesedéssel elsősorban a műanyaggyártás nyersanyagaira (polimerek) összpontosít. Néhány elsődleges terméket, például etilént és polietilént importálnak, főleg az Egyesült Államokból. Ezzel szemben a mexikói vegyi anyagok 45 százaléka az USA-ba irányul. Ennek megfelelően az ágazat aggodalommal követi az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, a NAFTA újratárgyalásait.
Néhány projekt már biztosítja az alapvető petrolkémiai termékek növekvő kibocsátását, mindenekelőtt a nagy Etileno XXI üzemet, amely 2016-ban kezdte meg működését. Az állami tulajdonban lévő Pemex vállalat, valamint Mexichem és Solvay további gyárai építés alatt állnak. Ezenkívül a Pemex a hat finomító korszerűsítésébe is beruház. Tekintettel az USA-ból származó behozatal növekvő függőségére, új finomítók építése is vita tárgyát képezi. 2017-ben az előző évhez hasonlóan a beruházások összege 3,5 milliárd euró volt.
A mexikói gyógyszerpiac 2014 óta több mint 20 százalékkal zsugorodott. Az értékesítés stabilizálódott 2017-ben. Az importált hatóanyagok megnövekedett költségei azonban gátolják a termelést. Mivel a gyógyszeripar is főleg az USA-ba exportál, a NAFTA-tárgyalások meghatározóak a további fejlődés szempontjából. Eközben a piac és a kozmetikumok gyártása is ellenőrzetlenül növekszik.
A lítium felélénkíti Chile vegyiparát
A chilei vegyipar és gyógyszeripar nagyon ellenállónak bizonyul. A fogyasztás, a termelés és az értékesítés a nyersanyagárak esése és a politikai nézeteltérés szakaszában is stabil maradt az elmúlt években. A vegyipar szorosan kapcsolódik a bányászati ágazathoz, ezért másképp van felépítve, mint más latin-amerikai országokban. A szervetlen termékek a vegyi anyagok értékesítésének 55 százalékát, Chile exportértékesítésének mintegy 3 százalékát teszik ki. A szervetlen vegyi anyagok exportvolumene 22 százalékkal, 1,6 milliárd euróra nőtt 2017-ben, a célpiacok 80 százaléka Latin-Amerikán kívül. Ezzel szemben a gyógyszereket főleg importálják. 2017-ben az import volumene 16 százalékkal, 1,1 milliárd euróra nőtt.
Az ipar beruházásai egyre inkább a lítium-karbonát előállítására összpontosulnak. Az elektromos mobilitásra való áttéréssel a globális kereslet drámaian megnő. A világ lítium-lelőhelyeinek 70 százaléka Chile, Argentína és Bolívia háromszögében koncentrálódik. A Bolívia által tervezett nagyüzem ellenére 40 négyzetkilométeres bányakomplexummal Chile egyelőre világpiaci vezető marad. Egyéb beruházási projektek nátrium- és kálium-nitrátokkal kapcsolatosak.
Argentína vegyipara és gyógyszeripara fellendülésre számít
Argentína szeretné növelni részesedését a lítium globális piacának jelenlegi 16 százalékában. Az amerikai FMC csoport és az ausztrál Orocobre vállalat után a chilei globális piacvezető SQM és a kanadai Lithium Americas társaság 2019-ben kezdi meg a termelést Argentínában. Összesen 38 projekt van folyamatban.
A növekvő belföldi kereslet, valamint a fontos értékesítési piac Brazília fokozatosan ismét növeli a petrolkémiai alapanyagok termelését. A vállalatok azonban továbbra is elhalasztják a beruházásokat az ország és Brazília politikai bizonytalansága miatt. Brazíliához és Mexikóhoz hasonlóan Argentína is vonzza a befektetőket a régió következő nagy petrolkémiai projektjéhez a mexikói Etileno XXI után. Különleges növekedési impulzusok vannak az agrokémiai anyagok számára. A műtrágya iránti igény 2025-re várhatóan megduplázódik, ami az Oroszországból származó foszfátimport erőteljes növekedése mellett szól.
Argentína megelőzi számos más feltörekvő gazdaságot mind a klinikai kutatás, mind a biotechnológia terén. A gyógyszeripar viszonylag jó helyzetben van, mintegy 190 termelőüzem mellett, de termelésének 90 százaléka a helyi piacot szolgálja. Eddig a gazdasági fellendülés nem vezetett új növekedési impulzusokhoz. Az újabb gyenge 2017-es év után a gyógyszergyártók növekedést várnak 2018-tól.
A gyenge kereslet a régióban lassítja Kolumbiát mint termelési helyet
Kolumbia vegyipara a fogyasztói vegyszerek és gyógyszerek gyártására összpontosít. Számos multinacionális vállalat gyárt személyes ápolószereket, kozmetikumokat és tisztítószereket Kolumbiában. A vonzó körülmények számos gyógyszergyár befektetését vonzották az országba. Az éghajlat azonban rosszabbodott a gyógyszerárak kormányzati korlátozása miatt. Míg az egyre növekvő középosztály támogatja a keresletet a hazai piacon, az exportőrök a szomszédos Venezuelában és Ecuadorban érzik az értékesítés csökkenését. Végül is volt egy kis növekedés 2017-ben. Jelentősen megnőtt a petrolkémiai ipar termelése, amely profitál a cartagenai finomító bővítéséből.