A LYNX Broker heti alapjai Outlook

LYNX Broker: Szemléletünk az alapokról. A DAX továbbra is nyári üzemmódban van, és kicsi, 0,64 százalékos plusszal lépett ki a kereskedésből. Másrészt az Egyesült Államok piacain enyhe korrekciók történtek, és a piacok mínuszban fejezték be a kereskedési hetet.

A CME csökkenti a mezőgazdasági készletek fedezeti követelményeit
Amikor például az arany árrés-követelményei jelentősen megemelkedtek, az arany ára a határidős tőzsdéken szó szerint zuhant - mindenképpen kormányhatást értek el. Felmerül a kérdés, hogy fordítva, a piaci szereplőket most jobban érdekelhetik-e a kereskedelem olyan pozíciói, mint a kukorica, rizs, szójabab, szójaliszt, szójaolaj és élő szarvasmarha. Különösen kukorica esetében meglehetősen vonzó az árrés csökkentése szerződésenként 2500 dollárról 2025 dollárra. Különösen a mezőgazdasági részvények fokozott eladási nyomásnak vannak kitéve az elmúlt hónapokban. Különösen a búza és a kukorica esetében - ez utóbbi a leg likvidebb mezőgazdasági szerződés a határidős tőzsdéken - az árak 35–40 százalékkal csökkentek a magas.

Gazdasági adatok és vállalati hírek
Az új hét hétfője kevés nagyon mozgó adatot hoz. Az építőipar júniusi produkciója 11:00 órakor jelenik meg. Vállalati oldalról például a Glencore Xstrata (GB) és a Nexus (D) teszi közzé aktuális negyedéves eredményeit. Ezenkívül több mint 20 amerikai vállalat negyedéves eredményei futnak a kullancsokon.

Kedden 12: 45-kor kezdődik az új-zélandi termelői árak a második negyedévre. Az RBA (Reserve Bank of Australia) augusztusi jegyzőkönyvét fél 3-kor teszik közzé. A júniusi All-Industry Index Japánban 6: 30-kor jelenik meg. A második negyedévi német foglalkoztatási adatokat reggel 8 órakor teszik közzé. Ugyanakkor kiadják a német termelői árakat júliusra. Délután 2: 30-kor a júliusi Chicago Fed Nemzeti Tevékenységi Index lesz az első fontos amerikai adat. A kanadai nagykereskedelmi júniusi értékesítés egyidejűleg kerül felmérésre. 15:00 órakor esedékes a Redbook kiskereskedelmi értékesítés értékelése. Kedden többek között Sixt (D), Lindt & Sprüngli (CH), BHP Billiton (GB/AUS) és számos amerikai vállalat számol be erről, amelyek közül a Hewlett Packard, a Dell, a Home Depot és a Best Buy megemlítendő.

A szerda újra kezdődik az ázsiai-csendes-óceáni ülésszakon, a júniusi vezetõ mutatók ausztrál indexével 02:30 órakor. Hajnali 4 órakor fel kell mérni a kínai júliusi megfelelőt. Új-Zéland harmadik negyedéves inflációs várakozásai hajnali 5 órakor érkeznek. A svájci augusztus havi statisztikai közlöny 9:00 órakor következik. 10: 30-kor jelentik be az Egyesült Királyság júliusra szóló állami szektorbeli finanszírozási igényét. 12 órakor a brit üzleti várakozási index/ipari megrendelések augusztusra a CBI-től (a British Industry Confederation) érkeznek. Az első amerikai adatok 13:00 órakor jelennek meg a kereskedési képernyőn a heti MBA jelzálog-adatokkal. A júliusi meglévő lakásértékesítéseket 16:00 órakor teszik közzé. Az árukereskedők 16: 30-kor figyelik a kőolaj, a benzin és más párlatok amerikai készletadatait. A kereskedési nap fénypontja a FOMC ülésének jegyzőkönyve lesz (a Federal Reserve monetáris politikai ülésének jegyzőkönyve) 20:00 órakor. Az Indus Holding (D), a Staples (USA), a Target (USA), a Toll Brother (USA), a Lowe’s Companies (USA) és további 15 amerikai vállalat bejelenti legújabb negyedéves eredményeit.

A csütörtök a konferencia testületének 02:00 órakor kezdődő ausztrál vezető mutatójával kezdődik. Később az éjszaka folyamán 03:45 órakor kínai adatok futottak a ketyegőkön, a HSBC augusztusi feldolgozóipari szektor indexével. Az első európai adatok Svájcból 08: 00-kor érkeznek, a kereskedelmi mérleg júliusban. 9:00 órakor adják ki a feldolgozóipar és a szolgáltató szektor augusztusi francia beszerzési menedzser-indexét, 9: 30-kor a német és 10: 00-kor az euróövezet megfelelő indexei következnek. Ugyanakkor a júniusi olasz kiskereskedelem is megjelenik.

14: 30-kor érkeznek az első amerikai adatok:
A kezdeti és folyamatban lévő munkanélküli igények és a kanadai kiskereskedelmi értékesítés júniusra egyszerre jelenik meg. 15:00 órakor nyilvánosságra hozzák az amerikai FHFA júniusi lakásárindexet, ugyanakkor augusztusra közzéteszik a feldolgozóipari szektor beszerzési vezetőinek indexét. Végül 16: 00-kor hozzáadják az USA-beli júliusi vezető mutatók indexét. Többek között a következő vállalatok teszik közzé aktuális negyedéves eredményeiket: Fielmann (D), Borussia Dortmund (D), Mobotix (D), Ströer media (D) és mintegy 25 amerikai vállalat, köztük a Sears Holdings, a Dollar Tree és az Abercrombie & Fitch.

Pénteken viszonylag csendes marad a vállalati oldalon. Csak néhány vállalat számol be jelenlegi negyedéves eredményeiről. Legfeljebb a lábzárat (USA) kell hangsúlyozni. A gazdasági adatok felől a nap az európai kereskedelem számára fontos jelentésekkel kezdődik: reggel 8 órakor a maastrichti első félévi hiányarány Németországból származik. Érdekes lesz megnézni, hogy a piaci szereplőket továbbra is érdekli-e ez, mivel az euróövezet országainak nagy részét már sújtja a magas hiány (Spanyolország, Olaszország, Görögország, Portugália és mások).

Ugyanakkor a második kiadásban a második negyedév német GDP-je, valamint a német építőipar júniusi megrendelései is megjelennek. A júliusi jelzálogjóváhagyások, az Egyesült Királyság júniusi szolgáltatási indexe, a második kiadás második negyedéves brit GDP-je, a második negyedévben pedig az üzleti beruházásokra vonatkozó statisztikák az Egyesült Királyság szokásos adatkiadási időpontjában, 10: 30-kor kerülnek közzétételre. A heti LTRO-visszafizetések 12 órakor érkeznek az EKB-nak. Délután 14: 30-kor a kereskedők elérték a kanadai fogyasztói árakat júliusra. 16:00 órakor az amerikai júliusi új lakások értékesítése és az euróövezetbe vetett fogyasztói bizalom továbbra is folytatódik. Nem sokkal a hét vége előtt közzéteszik a CFTC (Commodity Futures Trading Commission) aktuális COT (Commerment of Traders) jelentését.

Nestlé - az élelmiszer- és italipar globális szereplője
A Nestlé (ticker szimbólum: NESR) globális vállalat és az eladások szempontjából a világ legnagyobb fogyasztási cikkeket gyártó vállalata. Ha megnézi a csoport összes elágazó üzleti területét, nem éppen könnyű áttekintést kapni a termékek és szolgáltatások teljes spektrumáról. Csak Németországban a Nestlé széles alapokkal rendelkezik. A csoportba olyan ismert márkák tartoznak, mint a Maggi, a Nespresso Germany, a Herta, a Powerbar, a Wagner Frozen Products, az Erlenbacher és a Nestlé Schöller. A Nestlé Waters a palackozott víz ágazatában is jó helyzetben van. Alois Dallmayr Kaffee a Nestlé Németország másik nagy részvényese. Csak Németországban 3,432 milliárd euró árbevételt értek el 2012-ben és átlagosan 12 735 alkalmazottat foglalkoztattak. Az értékesítés legnagyobb hányada Németországban a készételek és egyéb konyhai termékek 38,4 százalékával, az italok 26,2 százalékkal, a tej-, diétás- és fagylalttermékek pedig 18,1 százalékkal fordulnak elő.

Világszinten a vállalat számos területen jól ismert termékekkel rendelkezik. A „palackozott víz” szegmensben ezek olyan márkák, mint a Perrier, a Poland Spring, a San Pellegrino és a Nestlé Pure Life. A „Csokoládék és cukrászda” területen Wonka, Aero, Butterfinger, KitKat, Smarties, Crunch és még sok más található. A „Coffee” szegmensben a csoportmárkákat minden termékváltozatban Nescafé-nak és Nespresso-nak hívják. Ezt követik más üzleti területek, például a "tej", "italok", "kulináris, hűtött és fagyasztott ételek", "petcare", "fagylalt", "étkezési szolgáltatás", "egészségügyi táplálkozás", "sporttáplálkozás" és "súlykezelés" . Ráadásul a Nestlé 2010-ben megvásárolta a Kraft Foodst, és részesedéssel rendelkezik a globális L'Oréal (29,58 százalék) és a Givaudan (10,03 százalék) vállalatban.
A Nestlé székhelye a francia nyelvű Svájcban, a Genfi-tónál található Vevey-ben található, a világ több mint 150 országában van képviselete, és több mint 80 országban gyárt.

2013. augusztus 16-án, pénteken, a zürichi kereskedés lezárásakor a Nestlét 202,84 milliárd svájci frank (CHF) piaci kapitalizációra becsülték a tőzsdéken. A részvények 69,40 százaléka szabad forgalomban van. A legnagyobb intézményi befektető a Chase Nominees Ltd. 11,50 százalékkal a Citibank N.A. 7,60 százalékkal, a BlackRock, Inc. 3,70 százalékkal, a Nortrust Nominees Ltd. 3,40 százalékkal és a Mellon Bank N.A. 3,30 százalékkal. A társaság a részvényeinek 1,10 százalékát birtokolja, a Csoport 2012. évi mérlege az IFRS szerinti összes értékesítést 92,2 milliárd svájci frankban mutatta. Évi 10,6 milliárd CHF többletet értek el. 6,6 milliárd CHF került kiosztásra a részvényesek számára. Az osztalék részvényenként 2,05 CHF volt. Ha megnézzük a csoport osztalék történetét, akkor a csoport osztalékpolitikája fenntarthatónak tűnik.

Az osztalék 2008 óta folyamatosan nőtt (1,40 CHF). A Nestlé világszerte 339 000 embert alkalmazott a beszámolás időpontjáig. A társaság pénzeszközeinek összege 9,4 milliárd CHF, gazdasági tőkéje 54,3 milliárd CHF, sajáttőkéje pedig 49,5956%. A 126,2 milliárd svájci frank mérlegfőösszeg óriási, de "mogyorónak" tűnik a Deutsche Bankhoz képest (1,9 billió euró). A júliusi és augusztusi elemzések meglehetősen vegyes képet festenek a Nestlé részvényekről. Július 5-én A Credit Suisse július 11-én 76,00 CHF-ben látta meg az árcélját. A Barclays július 12-én 75,00 CHF irányárat adott ki. azt tanácsolta a Nomurának, hogy csökkentse és állítsa be az árcélot 62,00 CHF-re. Az Exane BNP július 16-án látta a Nestlét. 72.00 CHF-kor Jefferies adott adatot 19/19. a 74,00 CHF árcél - jelentette be Bernstein 08.08-án. 67,50 CHF árcélt tűzött ki.

A Independent Research elemzői augusztus 9-én látták a célárat. 66.00 CHF-kor. Ugyanezen a napon a Citigroup, a Deutsche Bank és a JPMorgan elemzései 71,00, 60,00 és 72,00 CHF részvényárfolyam-célokat adtak. 12/08-án A Goldman Sachs 63,80 CHF-re csökkentette az árcélt. Az értékpapír pénteken Zürichben zárt, 62,10 CHF áron. A befektetőknek és a kereskedőknek ezen kötelezettségvállalás során figyelmet kell fordítaniuk a svájci frankban (CHF) szereplő árfolyamra is. A jól ismert árfolyamkockázat mellett lehetnek devizakockázatok is (esetleg devizanövekedés is). A Nestlé svájci otthoni tőzsdéje Zürich pénzügyi központjában van, ezért a SIX svájci tőzsdén keresztül rendelkezik a legnagyobb likviditással. 08.08-án. A Nestlé csalódást okozott a befektetőknek alacsonyabb növekedés mellett.

A csoport árbevétele csak 4,1 százalékkal 45,17 milliárd svájci frankra nőtt. Az elemzői közösség szerint ez volt a leggyengébb növekedés négy év alatt. Európában a csoportot a dél-európai országokban tapasztalható magas munkanélküliség és a közép-európai nagyobb árérzékenység miatti csekély kereslet sújtotta, amint azt a pénzügyi igazgató, Wan Ling Martello hallotta és olvasta. Október 17-én A Nestlé február 13-án közli a kilenc hónapos adatokat. Ezután a 2013. évi éves eredmény értékelhető lesz a piacokon, és április 10-én. a társaság közgyűlése Lausanne-ban zajlik. A 2014. évi mérlegelőrejelzés szerint az árbevételnek meghaladnia kell a 100 milliárd svájci frankot, mégpedig 100,09 milliárd frankot. Az EBIT várhatóan 15,59 milliárd CHF-re nő (2012-ben 14,01 milliárd CHF volt). A 2014-es osztalék várhatóan 2,30 CHF lesz. A világ népessége növekszik, az ételeket és italokat folyamatosan fogyasztják. Ennek eredményeként a Nestlé piaci pozíciója és globális vezető pozíciója ebben az ágazatban ésszerű lehetőségeket kínál számára a pozíciójának további megvédésére, sőt esetleg bővítésére.

Műszaki kilátásaink - a piacok mély lélegzetet vesznek

DAX jövő (szerződés 09-13)
A DAX jövője meglehetősen látványosan fejlődött a kereskedés utolsó hetében. Miután ismételten teszteltük a 8250 pont támogatottságát, a hét folyamán enyhén emelkedett. A záróár csak kismértékben pozitív volt az előző héthez képest. Észrevehető, hogy a 8400 ellenállás kissé felfelé tolódott. A jelenlegi nézőpontból a diagram hosszú marad, és a piac elég gyorsan emelkedhet. Ha nem így tesz, akkor az árak valószínűleg oldalra fognak alakulni a következő hétre. Ha a részvényárfolyam a 8 250 pont alá esik, akkor várható a 8100 pont felé történő elmozdulás lehetősége.

EUR USD
Feltételezések szerint az EUR/USD nem emelkedett tovább, hanem egyelőre visszatért az 1.3200-as támogatáshoz, mielőtt a hosszú elfogultság újraindulhatott volna. A pénteki záróárfolyam csak kissé volt mínuszban az előző héthez képest. Az előző hét mozgása miatt technikai diagram szempontjából most emelkedő árakra lehetett számítani. Az 1,3300 feletti árak közvetlenül felhasználhatók hosszú spekulációkra. A vásárlási szempontokkal csak gondosan kell foglalkozni, az 1.3250 jel alatti áron.

Bund jövő (szerződés 09-13)
A Bund jövője a várakozásokkal ellentétben meglehetősen hangos durranással mozdult el kedden hatótávolságáról, és csak a hétvégén állt meg a 140,00 támogatásával. Az elmúlt hét elemzése miatt nem volt kereskedés. Most újra meg kell fontolni a rövid oldalt. Az új rövid mozgások nem zárhatók ki. Ideális lenne az ár helyreállítása a 141,00-ig, ahonnan szükség esetén új kísérletet folytatni a kereskedéssel a 140,00-as irányba. A közvetlen rövid bejegyzés nem feltétlenül ajánlott a 140,00-as jel műszaki és pszichológiai támogatása miatt. Az agresszív kereskedők számára egy valamivel 140,00 feletti anticiklikus vétel néhány kullancsot kaphat, bár a piacnak nem szabad új mélypontot építeni erre a gondolatra.

S&P jövő (szerződés 09-13)
Az S&P-nek az előző héten is árcsökkenést kellett rögzítenie, és csütörtökön esett 1675 pont támogatása miatt, bár hétfőn sikeresen megvédte a szintet.
Az éles visszaesés ellenére az S&P hosszú megfontolása felkeltheti a figyelmet. A piac jelenleg teszteli a régi, 1650 pontos átmeneti csúcsot. Ilyen teszteket lehetne felhasználni vásárlásokra, ami ebben az esetben 1665 pont közötti profitfelvételhez vezethet. Pontosan ez a terület és egy kicsit magasabb lenne a belépési forgatókönyv egy esetleges további árcsökkenéshez 1650 pontig vagy annak révén.

Megosztás: Nestlé (CHF)
A Nestlé részvény (ticker szimbólum: NESR) az elmúlt években hosszú távú emelkedő tendenciát mutat, amely idén április óta ingadozik. A 63,00 svájci frank alatti ár némileg elhomályosította a hosszú képet, ezért a vétel nem feltétlenül ajánlott. Érdekes lesz újra megvásárolni, ha a részvény 65,70 CHF ellenállási terület felett mozog. Innentől nem zárható ki, hogy a magas szintek emelkednek a CHF 69,50 fölé. Az árak további csökkenése a 61,50 svájci frank határ alatt a részvény további 59,00 svájci frankig történő csökkenéséhez vezethet.