A szélerőmű úttörők impulzusának vége
A szélenergia-ipar bádogos területe volt. Most a vállalatok egyszerre veszik át a parancsnokságot, az úttörőket és a know-how-jukat.
Mindenhol nyüzsgés. Balra csavarozták, jobbra csomagolták és kívül egy speciális felszerelést készítettek a távol-keleti szállításhoz. Így nézett ki Jahnel-Kestermannra 2005-ben. "Csak így nőtt" - mondta akkor Oliver Viehweider termelési vezető -, még akkor is, ha ennek semmi köze nincs az értelmes gyártáshoz. Amíg az ügyfél NEG Micont átvette a piacvezető Vestas, akinek más beszállítói vannak. A bochumi székhelyű hajtóműgyártó elvesztette 50 millió eurós árbevételének egyharmadát, 270 alkalmazottjának harmadát és a bankok bizalmát. Röviddel a csőd előtt egy pénzügyi befektető került a fedélzetre, ápolta a céget és eladta. A koreaiaknak.
Jake példája megmutatja, mi történik a szélerőmű úttörőivel: a nagyobbak elnyelik őket. A vállalatok megragadják és beépítik az úttörők tudását. Valódi pénzt lehet keresni szélerőművel, amelyet régóta kigúnyolnak a jótevő energiájaként. A szélenergia-ipar számos úttörője még nem látta, hogy Jake mit tett már. "A külföldiek vásárolnak és használják a német know-how-t" - mondja Manfred Lührs.
Interaktív grafika: Kattintson a szélenergia világába
A mérnök igazi úttörő, és 1977-ben első saját építésű szélturbináját helyezte terepre. Akkor a jelenet kezelhető volt, ismertük egymást. „Őrültek voltunk” - mondja Lührs. Sokan hosszú sörényt, gyapjú pulóvert és ökoszandált viseltek. Idealisták, főleg az atomellenes mozgalom részéről. A zöld világért harcoltak, a nagyvállalatok ellen pedig saját áramot akartak előállítani.
A táj elrontása nélkül.
Ön a szél által kínált energiáért kampányolt, küzdött a helyi tanács politikusaival, valamint később a bonni és berlini képviselőkkel. És mindig szkeptikus arccal nézett. „Rendben és jónak”, a politikusok válaszai általában azzal kezdődtek, hogy egyben, de jelezzék, mennyivel több energiát termelnek a szén, az atomerőművek és más erőművek. A táj elrontása nélkül.
Tegnapelőtti viták. Évtizedes mozgalmas bütykölés és reklámozás után megérett az idő. 2050-re a német kormány szerint a villamos energia felének megújuló energiákból kell származnia, különösen a szélenergiából. Hasonlóan néz ki máshol a világon: Kínában például a politika a helyi szélturbinagyártókat népszerűsíti annak érdekében, hogy kevésbé függjenek az olajtól és a széntől. A kínai gyártók továbbra is a hazai piacon vannak a középpontban, de a következő lépés az Indiába, Brazíliába, az Egyesült Államokba, Oroszországba és a többi kelet-európai országba történő terjeszkedés. Itt rejlik a jövő piaca. Ha ez túl messze van az Ön számára, akkor kiesik a játékból.
A fülke tegnap volt. Ma egy globális piacról van szó, amely most 50 milliárd eurót termel. Ha nem akar lemaradni, akkor globálisan kell képviselnie. "Ha nagy tételeket szeretne eladni, akkor nagyvállalatokra van szüksége" - mondja Lührs. Az úttörők, mint a Fuhrländer és az Enercon, ezt akarják ellensúlyozni, és a Nordexhez és a Repowerhez hasonlóan a világ minden táján vannak kapcsolataik. "De az úttörők nyomás alatt vannak" - mondja Manfred Hader, a stratégiai tanácsadó tanácsadó Roland Berger partnere. Tudáselőnye csökken.
A Siemens és a General Electric (GE) a szakértelem terén már régóta magas szintet képvisel. Az amerikai csoport 2002-ben vette át az úttörő céget, a Tacke-t, ezáltal hozzáférést kapott egy növekvő piachoz, különösen a know-how-hoz. A GE tovább fejlesztette a 1,5 megawatt teljesítményű Tacke szabványos modellt. Körülbelül 13 500 beépített egységével ez a világon a legkeresettebb szélturbina. 2009-ben a GE átvette a skandináv szélturbina-gyártót, a Scanwind-et, amely főként tengeri turbinákat épít.
Az új világpiaci vezetők
Nagy pénzt kell keresni a tengeren lévő rendszerekkel. A Siemens átvette a dán Bonus Energy céget és a német Winergy hajtóműgyártót, és gyorsan szélerőmű nagyhatalommá vált. A Siemens és a GE szerint Thomas Richterich, a közepes méretű versenytárs, az Nordex vezetője "három és öt év múlva minden bizonnyal világpiaci vezető lesz".
A globális szereplők átveszik a piacot
Ha utol akarod érni a két nagyot, akkor keményen meg kell húznod. Mint az indiai Suzlon cég, amely három évvel ezelőtt vette át a Repower-t. Az indiánok még nem szabad, hogy sokat gondolkodjanak a németeken. Jelenleg azt fontolgatjuk, hogyan lehetne jobban összevonni a vásárlást és az értékesítést. A gondos integráció ellenére: mindenki tudja, hogy a Repower know-howja most Suzloné.
Szakértők szerint négy-hét globális szereplő hamarosan a piac 70-80 százalékát fogja kiszolgálni. A Vestas, a Gamesa, a Siemens és a GE mellett ide tartoznak a különféle vállalatok, amelyek jelenleg más iparágakban tevékenykednek. Ott van Areva és Alstom, valamint Koreából érkező késők, például a Samsung. "Saját tapasztalataik ellenére a koreaiaknak fel kell vásárolniuk az elmúlt tíz vagy 15 év során megszerzett rengeteg tudást" - mondja Hader.
Ez a kincs, a know-how elsősorban Németországban található. Tehát a koreaiak miért tartják vissza jelenleg a felvásárlást?
A helyzet kissé trükkös. Ipari szakértők szerint a globális piac 2014-re több mint kétszeresére nő, de a túlkapacitások jelenleg romlanak - az árak meghaladják a 20 százalékot. Az USA-ban az elmúlt hónapokban nyolc-tizenkét százalékkal, Európában pedig öt és hét százalékkal csökkentek. A világpiaci vezető Vestas árfolyama hat hónap alatt több mint a felére, 52-ről 24 euróra csökkent, a dánok 3000 alkalmazottat - a munkaerő 13 százalékát - bocsátanak el, és bezárják az üzemeket. Nem csoda, hogy szeptemberben a husumi szélenergia szakkiállításon a különböző beszállítók rendkívül hajlandóak voltak tárgyalni árkérdésekben.
A nagyok tudják hátul anyavállalataik pénzügyi erejét, és versenyképes árakkal léphetnek fel, hogy további nyomás alá helyezzék a versenytársakat. Stephan Ritter természetesen soha nem fejezné ki így. A General Electric megújuló energiákkal foglalkozó európai vezetője szerint: "Egy olyan vállalat, mint a GE, globális méretgazdaságossága és pénzügyi ereje miatt jó helyzetben van.".
Nem ingerülnek, amikor a német atomerőművek meghosszabbított üzemideje hirtelen lecsökkenti az érdeklődést az északi és a balti-tengeri tengeri szélerőművek iránt. Globálisan gondolkodsz. És dolgozzon együtt az áramszolgáltatókkal. A szél fellendülését hajtod, de nem akarsz minden gazdával tárgyalni a három szélturbinájának villamos energiájáról. Ha van szélenergia, azt mondják, akkor jobb. Hatalmas szélerőművekből. "Az energiaszolgáltatók hátulról tekerik fel a piacot" - mondja Lührs úttörő és követeli: "A kisüzemeltetőknek meg kell szervezniük magukat és ellensúlyt kell alkotniuk!"
Jámbor kívánság. Ez nem vált ki visszhangot. Joachim Fuhrländernek például kevés köze van Lührs követeléséhez, bár a szakállas cégfőnök Westerwaldból is a helyszín egyik veteránja. Inkább nyereséges rést keres 700 alkalmazottjának. A vállalat 30 országban 2,5 megawatt teljesítményig terjedő teljesítményosztályba telepítette rendszereit. Átvételi ajánlatok? Igen, ezek mind sokáig léteznek. "Nagyon vonzó" - mondja Fuhrländer. Mindet elutasítja.
Akárcsak Aloys Wobben Aurichban. Enercon, a hajtómű nélküli szélturbinák feltalálója található itt. Wobben világszerte 13 000 embernek ad munkát. A 2009-es 3,4 milliárd eurós forgalom ellenére az Enercont olyan felvásárlójelöltnek is tekintik, mint a Nordost Rostockban. Ott 2400 alkalmazott nemrégiben csaknem 1,2 milliárd eurót termelt. Még a piacvezető Vestas is valószínűleg szerepel a különböző bevásárló listákon. Hans Jörn Rieks, az európai főnök azt mondja: „Tőzsdén jegyzett társaság vagyunk, mindig megvásárolhatók vagyunk. Tudatában vagyunk ennek. "
A nyomás érezhető
Ha az üzemgyártók nem önbizalommal telnek, mit kell mondaniuk beszállítóiknak? Csak Németországban mintegy 500 beszállító van. Rengeteg túlkapacitásuk is van.
Az érintettek ezt tudják. Érzi a nyomást - a gyártó, a verseny és az árcsökkenés nyomását. „Azt akarjuk, hogy rendszereink egyszerre olcsóbbak és jobbak legyenek. Ez nehéz ”- mondja az Eickhoff fogaskerékgyártó, az egyik nagyobb, 280 millió eurós forgalommal.
Túl sok gyártó van a rotorlapátokhoz, öntvényekhez vagy fogaskerekekhez, mondja Rieks, a Vestas európai főnöke. "Ennek hamarosan megváltoznia kell" - mondja. Néhány beszállító csődbe megy, a legtöbbet átveszik. A thüringiai Noi rotorlapát-gyártót ma Sinoinak hívják, és a Lianzhong Composites céghez tartozik. Ez utóbbi része a CNBM-nek, amely Kína egyik legnagyobb és pénzügyileg legerősebb (állami) vállalata.
És ezek a vállalatok felzárkóznak. A kínai kormány olyan helyi vállalatokat támogat, mint a Goldwind és a Sinovel. Lehet, hogy nem technológiai jellegűek, de árban előrébb járnak: átlagosan 20 százalékkal olcsóbbak a Kínában gyártott szélturbinák. És természetesen a kínaiak új dolgokat tanulnak, még akkor is, ha a Nordex főnöke, Richterich nem várja, hogy a kínaiak a következő tíz évben felzárkózzanak. "A gépgyártás különbözik a napenergiától." Még az úttörő Joachim Fuhrländer sem látja annak kockázatát, hogy "a kínai szélturbinák valóban veszélyeztetik az európai gyártók növekedését".
Legalábbis, ha az európai gyártók a kínai előtt jó időben jelen vannak a növekedési piacokon, azaz Kelet-Európában, Ázsiában, az USA-ban és Dél-Amerikában. A beszállítók számára ez azt jelenti: Vagy menjen velük, vagy megszüntetik őket a szolgáltatásból.
Nincs ez másként a széliparban, mint az autóiparban. Éppen ezért az SKF csapágyszállító az Egyesült Államokba került a GE Energy társaságában, akárcsak a dán LM Glasfiber rotorlapátgyártó és Siag Schaaf toronyépítő. "Növekszünk ügyfeleinkkel a piacukon" - mondja Christian Adamczyk marketing menedzser. Ezért gyárt Siag Schaaf Csehországban, Franciaországban, Lengyelországban és az USA-ban, sőt saját üzemet is épített Egyiptomban. "Stratégiai helyzetben vagyunk, hogy rövid közlekedési útvonalakat tegyünk lehetővé ügyfeleink számára" - mondja Adamczyk.
Azok, akik nem akarnak a vállalatokkal vándorolni a világban, otthon maradhatnak - de át kell gondolniuk üzleti modelljüket. Mivel Németországban a jelenleg jó 21 300 szélturbina száma nem valószínű, hogy jelentősen megnő. A régiek lecserélése új, újratelepítésnek nevezett szélturbinákra - nagyobb magasság és nagyobb teljesítmény több villamos energiát termel - szintén kevesebb bevételt eredményez, mint amilyen niche játékosok reménykedtek. Az egyetlen lehetőség az, hogy a tengeren kívüli offshore parkokra összpontosítson.
A manufaktúrák vége
Az áramszolgáltatók és a vállalatok azonban üzemeltetőként alig tárgyalnak erről egymás között. De mint beszállító. Az SGL Rotec ehhez igazodott és igazodott hozzá. Két évvel ezelőttig sok kis szárny épült a volt repülőgép-hangárban Lemwerderben, Bréma közelében. "A kínaiak már meg tudják csinálni a kis rotorlapátokat" - mondja Lars Weigel ügyvezető igazgató. Ezért építették át a Lemwerdert úgy, hogy főleg nagy levelek távozzanak a gyárból. „Stratégiai irányunk elsősorban az offshore piac” - mondja Weigel. Európában van, "Ázsiában és az USA-ban gyakorlatilag nem létezik".
A Rotecnél a szeretetteljes kézművesség találkozik a csúcstechnológiával, hogy tengeri pengék készüljenek. Napokba telik az egyik befejezése. 61 méter hosszú, majdnem 30 tonna súlyú. A férfiak hatalmas formájú üvegszálas szőnyegeket helyeznek el, és hatalmas előre gyártott alkatrészeket hurcolnak a hangáron keresztül. Őrölnek, festenek, fényeznek. Egy lepedő több százezer eurót ér, amikor elhagyja a hangárt. Három ilyen rotorlapát kell ahhoz, hogy szárnyakat kapjon egy szélturbinához.
A Rotec az Abeking & Rasmussen hajógyárhoz tartozott, és az SGL Carbon két évvel ezelőtt vette át a többséget. A piaci ismeretek és a termelésben való hozzáértés a hajógyár személyzetétől származik, "alapvető kompetenciánk a nagy teljesítményű anyagok" - áll a vállalat wiesbadeni központjában. Az SGL Rotecnél nemcsak építenünk kell, hanem kutatnunk is: mégpedig arról, hogy a szén hogyan használható még jobban a szélturbina építésében.
A gyártás részesedésének csökkentése a termelésben sürgetőbb. Weigel ügyvezető igazgató sokat beszél a szabványosításról és az automatizált gyártásról. És a határaikból. "Egy ilyen hatalmas szárnyat soha nem lehet olyan automatikusan gyártani, mint az autóipar egyik részét." De láthatja, mi folyik itt. A gépek már lefektetik a szálas szőnyegeket.
Teljesen logikus, állítják az ipar szakértői. Amikor a szél és a nap válik a legfontosabb energiaszolgáltatóvá, és a nagyvállalatok kerülnek szóba, akkor nincs megkerülni a szabványosított termelést. A munka gyakran túl kézi.
Talán ez a múlt öröksége: legalább 2007-ig a piac gyorsabban növekedett, mint a beszállítók kapacitása, így a gyártók gyakran örültek annak, hogy egyáltalán beszerezték a szükséges alkatrészeket. Annak érdekében, hogy ne maradjon üres, a gyártók hatalmas raktárakba csomagolták a szükséges alkatrészeket. Jobban viseli ennek költségeit, mintha nem tudnánk végrehajtani a megrendelést. A szállítók voltak a fogantyúnál.
Ez megváltozott. Mivel minél szabványosabb a folyamat, annál olcsóbb a végtermék - üzleti valóság. De a német úttörők közül, akik büszkék mesterségükre, ellenállnak. Minőségüket nem pótolhatják szabványosított eljárások - a fémlemez elöl, a torony hátul.
Vicces. Az Északi-tenger művei Emdenben pontosan ezt teszik. Az egykori hajógyár nemrégiben kezdett tornyokat készíteni a szélturbinák számára. Ebből a célból építették át és bővítették a 117. csarnokot. "Elöl egyenes fémlemez jön, hátulról a festett torony" - mondja Ole-Christian Bolze, a műszaki vezetés asszisztense. És a torony később az Északi-tengeren lesz, ez a terv.
Tét a sorozatgyártásra
A sorozatgyártásról szól. "Ez a téma mindenütt jelen van" - mondja Adamczyk marketingigazgató, a toronyépítő Siag Schaaf, aki március óta a Nordseewerke tulajdonosa. "A vállalatok nem hülyék, hanem automatizálják, ahol van értelme" - mondja Thorsten Herdan, a Német Gép- és Üzemmérnöki Szövetség áramellátó rendszerekért felelős ügyvezető igazgatója.
Gunnar Drenkelfort másként éli meg. Cége, a GDC Consulting tanácsot ad a vállalatoknak arról, hogyan tudják robotokat használni a gyártásban. Szeretne üzletet kötni a szélturbinagyártókkal. A hannoveri vásáron bemutatott egy automata rendszert a szélturbina lapátjainak csiszolására és fényezésére - ez az egyik legigényesebb és időigényesebb munka. A rendszer célja a termelési költségek akár 70 százalékának megtakarítása. Kamat: nulla.
Minden beszállítónak el kell döntenie: akarunk-e sorozatgyártást? Tudunk A dilemma: Annak érdekében, hogy elfogadható áron nagyobb mennyiségű, tisztességes minőséget tudjunk szállítani az ügyfeleknek, nincs ésszerű alternatíva a sorozatgyártáshoz. Ma azonban egyetlen szélturbinagyártó sem ígéri meg beszállítóinak, hogy holnap nagyobb mennyiségeket vásárolnak. Mielőtt Siag Schaaf újjáépítette volna a csarnokot Emdenben, piackutatás és sok megbeszélés folyt a potenciális ügyfelekkel. És egy döntés: valamikor az offshore parkok valóban elindulnak - és akkor készen kell állnunk.
Az olyan gyártók, mint az Enercon és a Nordex, már régóta áttérnek a sorozatgyártásra. Már nem emberek, de a nagy rendszerek most őrlik és festik a szárnyakat. A sebességváltó-gyártó, Jake, aki még öt évvel ezelőtt nyüzsgött, szintén a felújítás kellős közepén van. Bochumban a futószalagokról tárgyalnak. És arról, hogy a sebességváltó gyártása mellett az informatika is függ tőle, és nem utolsó sorban mit ígér az ügyfeleknek és mit nem. "A fejlesztés egyértelműen a sorozatgyártás - esetünkben a kis sorozat - felé halad" - mondja Horst Wawro ügyvezető igazgató. Fontos, hogy továbbra is rugalmasan tudjunk reagálni az ügyfelek kéréseire.
"A piac megérett" - mondja Hader tanácsadó. A mottónak tehát a következőknek kell lennie: "Növekedj fel és lépj fel az iparban - vagy lépj ki".