A tíz pont a részletekig az értékesítési üzleti terv elkészítéséhez - L Express L Entreprise
A szinte minden szakmai tőkebefektetőt tömörítő Afic (francia tőkebefektetők szövetsége) kidolgozott egy részletes üzleti terv modellt. Kedves engedélyével az alábbiakban reprodukáljuk. Ez elérhető online, a www.afic.asso.fr weboldalon is .
Az ideális üzleti terv teljes hossza húsz és ötven oldal. Az alábbiakban részletezett tíz részből áll, amelyekhez mellékletek kerülnek.
1. Az operatív összefoglaló
Az üzleti terv gyors összefoglalása néhány tucat sorban, az operatív összefoglalónak bemutatnia kell a projekt kulcsfontosságú pontjait annak érdekében, hogy a befektető gyorsan átfogó elképzelést alakíthasson ki, és hogy többet akarjon megismerni. Ennek az összefoglalónak az elkészítése ezért megköveteli az üzleti terv előzetes megfogalmazását és annak minden szempontjának elsajátítását. Ez a rész röviden bemutatja a vállalat termék- vagy szolgáltatáskínálatát; a csapat; a finanszírozási tervet.
2. Termékek és szolgáltatások kínálata
Ennek az alapvető résznek a célja a kínált termékek és/vagy szolgáltatások jellemzőinek egyértelmű leírása. Bár a szakterület leggyakrabban technikai jellegű, a bemutatásnak egyértelműnek kell lennie, a befektető nem feltétlenül szakértő a kérdéses területen (a szakkifejezések meghatározása egy szószedetben; magyarázó diagramok stb.). Ebben a fejezetben fel kell vázolni:
A) Az ajánlat jellege
- A termék vagy szolgáltatás bemutatása (fotók, képernyőképek, rajzok stb.);
- Melyek a termék vagy szolgáltatás jellemzői ?
- Mi a termék vagy szolgáltatás teljesítménye (megtakarítás, egyszerű használat, a végrehajtás sebessége) ?
- A termék vagy szolgáltatás része a vállalat által nyújtott termék- vagy szolgáltatásláncnak? Harmadik felek által ?
- Milyen erősségei vannak az ajánlatnak? Gyenge pontjai ?
B) A projekt fejlesztési szakasza
- A projekt melyik fejlesztési szakaszában van: koncepció, kutatás és fejlesztés, prototípus/modell, szabadalom, teszt, forgalomba hozatal ?
C) Használt technológiák, szabadalmak, márkák
- Milyen technológiákon alapszik a projekt ?
- Ezek a technológiák szabványosítottak vagy kifejezetten a projekt számára lettek kifejlesztve? ?
- Kié a felhasznált technológiák, licencek, szabadalmak ?
- Milyen márkákat regisztráltak (Franciaországban, Európában.)? Ki által ?
D) Az árstratégia
- Ki fizeti a nyújtott terméket vagy szolgáltatást ?
- Melyek a vállalat bevételi forrásai ?
3. A piac és a versenykörnyezet
A piacelemzés kényes művelet.
Ha piackutatásokat végeztek, meg kell adni az elvégzésükhöz alkalmazott módszereket. A külföldi tapasztalatok tanulságait teljes mértékben értékelni kell. Az összegyűjtött adatoknak megbízhatónak és hatékonyan átültethetőnek kell lenniük a projektre. Ez a fejezet részletesen ismerteti:
A) A piac jellege
- Mi a piaci érték és a mennyiség ?
- Nemzeti vagy nemzetközi piacról van szó ?
- Mi a piac alakulása ?
- Kik a piaci szereplők, Franciaországban és külföldön ?
- Szabályozott ez a piac (a hozzáférés és a gyakorlás feltételei) ?
- A piac hány százalékát célozza meg a vállalat ?
B) Ügyfelek
- Kik a célvevők? Mi a különféle potenciális ügyfelek profilja? ?
- Mit keresnek a megcélzott potenciális ügyfelek? Milyen igényeik vannak? Mire érzékenyek ?
- Mi az ajánlat érdeke a megcélzott potenciális ügyfelek számára? ?
C) Verseny
- Kik a vállalat közvetlen közvetlen versenytársai? Hol vannak ?
- Mi a profiljuk (pozicionálás, márkaimázs, részesedés, tőke, forgalom, jövedelmezőség, piaci részesedés, stratégia stb.) ?
- Milyen erősségeik vannak a projekttel kapcsolatban? Gyengeségeik ?
- Képesek-e ugyanazokat a termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtani, mint a vállalat? Milyen időtartamon belül ?
- Melyek a verseny differenciálásának elemei a projekthez képest ?
- Kik a vállalat közvetett versenytársai (helyettesítő termékek vagy szolgáltatások) ?
4. A megcélzott célok
Az üzleti terv olyan menedzsment eszköz, amelynek lehetővé kell tennie a múlt tanulságait, és lehetővé kell tennie bizonyos kiigazításokat. Mint ilyen, tartalmaznia kell „mérföldkő célkitűzéseket”. Ha a kitűzött célok realitása lehetővé teszi a projekt általános következetességének ellenőrzését, különös tekintettel az általános finanszírozási szükségletre, az e kulcsfontosságú szakaszok elérésének (vagy el nem érésének) feltételei tanulságok forrásául szolgálnak. Ennek a fejezetnek részleteznie kell:
A) Az üzemeltetési ütemterv
- Mi a beruházási ütemezés ?
- Mi az üzembe helyezés vagy az üzembe helyezés menetrendje ?
- Mennyi az idő a piacra dobásra ?
B) Piaci részesedések
- Milyen piaci részesedéssel kell rendelkezni, hogy fennmaradjon a piacon? Kedvezményezettnek lenni ?
- Milyen piaci részesedést céloz meg a vállalat? Milyen határidőn belül ?
C) Forgalom
- Melyek a bevételi előrejelzés feltételezései ?
- Milyen gyorsan sikerül elérni ezeket a bevételi előrejelzéseket? ?
D) Nyereségesség
- Mekkora forgalmat kell elérni a töréspont eléréséhez ?
- Mikor kell elérni a semleges pontot ?
- Mikor kezd a vállalkozás profitot termelni? ?
- Milyen kilátásokkal jár a befektetői ellentételezés ?
5. Vállalati stratégiák
E rész célja a kitűzött célok elérése érdekében elfogadott stratégiák ismertetése. El kell elemezni az ajánlat legfontosabb elemeit: termékeket, árakat, terjesztést és kommunikációt. Ez a rész bemutatja:
A) Stratégiák
- Milyen stratégiákat alkalmazott a vállalat (kulcskészségek, szövetségek vagy egyesületek elsajátítása stb.) ?