A bankok Bain Slump vállalati banki indexe; a vállalati banki üzletág felgyorsítja Bain-t; Vállalat

A vállalati banki hitelek volumene 2017 első félévében Németországban közel 1,1 billió euróra nőtt.

slump

  • 2018. február 09
  • min olvasni

Bain vállalati banki indexe: Rekordszintű hitelek, a fedezetek közel tízéves legalacsonyabbak
  • A vállalati banki hitelek volumene 2017 első félévében Németországban közel 1,1 billió euróra nőtt.
  • Takarékpénztárak és szövetkezeti bankok a nyertes oldalon, a szárazföldi bankok a vesztesek között
  • A hitelkeret 1,3 százalékra csökken, közel tízéves mélyponthoz
  • A bevételek és a nyereség összességében enyhe csökkenése az előző évhez képest.
  • A saját tőke megtérülése öt év alatt megfeleződött, 12 százalékra

A gazdaság előrelép, a vállalatok befektetnek, a bankok vállalati banki üzletága mégis stagnál. A jövedelem és a jövedelmezőség két dimenziójában a Bain Corporate Banking Index még enyhe csökkenést is regisztrált az előző évhez képest (1. ábra).

  • A németországi vállalati ügyfelek hitelállománya alig 1,1 billió euróra nőtt 2017 első felében
  • A takarékpénztárak és a szövetkezeti bankok nyernek, a Landesbanken veszít
  • A hitelkeret 1,3 százalékkal csökken, közel tízéves mélypontra
  • A jövedelem és a nyereség kissé csökkent az előző évhez képest
  • A saját tőke megtérülése öt éven belül a felére, 12 százalékra csökken

A gazdaság virágzik, a vállalatok befektetnek, de a bankok vállalati ügyfelek vállalkozása stagnál. A Bain Corporate Banking Index még a jövedelem és a jövedelmezőség két dimenziójában is kismértékben visszaesett az előző évhez képest (1. ábra). Különösen a történelmileg alacsony kamatkörnyezetben tapasztalható intenzív verseny megakadályozza a bankokat abban, hogy részesüljenek a vállalatok növekvő hiteligényéből. A hitelállomány csaknem 1,1 billió eurónál új rekordot ért el 2017 első felében. Különösen a takarékpénztárak és a szövetkezeti bankok tudták bővíteni üzleti tevékenységüket az elmúlt öt évben, míg a Landesbanken elveszítette piaci részesedését. De a hitelkeretet az erős verseny és a nagy nemzetközi bankok olykor igen ambiciózus bővítési tervei sújtják a német piacon. Eredmény: Az árrés 1,3 százalékos, most a 2008-as válságév szintjén van (2. ábra). Ugyanakkor az alacsony fedezettel rendelkező új üzletek részesedése a hitelállományban jelentősen megnőtt.

"A vállalati bankok fő bevételi forrása, a nettó kamatbevétel csökken," mondja Bain partner dr. Christian Graf határozottan. Vannak azonban különbségek az intézetek között. "Néhánynak sikerül ezt ellensúlyoznia" - folytatja a banki szakértő. „Ön nyereséges ügyfélcsoportokra koncentrál, és növeli a keresztértékesítést. Nagy vonalakban azonban a jutalék-üzletágban elért ilyen sikerek továbbra is kivételnek számítanak. "

A hitelveszteség céltartalékai jóval a korábbi átlagok alatt vannak

Ebben a helyzetben a bankoknak nincs más választásuk, mint a vörös ceruzát használni a vállalati banki tevékenységben is. Az egész iparra kiterjedő megszorító programok már érvényben vannak, az adminisztratív terhek stabilizálódnak. A további szigorított szabályozás azonban új terheket válthat ki. A bankok más területeken is nehézségekkel néznek szembe. Mert a jó gazdasági helyzetre való tekintettel hiteltartalék-tartalékaik jelenleg a történelmi átlag alatt vannak. Az előző évhez képest ez 2017 első felében ismét jelentősen visszaesett. "Csak idő kérdése, hogy a kreditciklus megforduljon" - van meggyőződve Graf. "A magasabb hitelveszteség-tartalék ezután további terhet ró a feszült jövedelmi helyzetre."

Kivonás teljes iparágakból, régiókból és termékcsoportokból

Ezért elkerülhetetlenek a további megszorítások. Különösen azért, mert az adózás előtti sajáttőke-hozam (RoE) folyamatosan omlik. Ez a kulcsadat 2012 óta jelentősen csökken, és most 12 százalék. A vállalati ügyfelekkel foglalkozó bankok így keresik tovább a tőkeköltségüket. De messze vannak a korábban megszokott 20 százalékos hozamtól. "Ha a bankok nem állítják meg az árrés csökkenését, hamarosan egyszámjegyű hozammal is szembesülnek a vállalati banki tevékenységben" - figyelmeztet Bain partner dr. Jan-Alexander Huber.

Ennek fényében továbbra is határozott fellépésre van szükség. Sok bank jó úton halad a költségek szigorításával és az ügyfelek kiválasztásával. A teljes iparágakból, régiókból vagy termékcsoportokból való kivonás még mindig nehéz. De érdemes összpontosítani. "A vállalati banki tevékenység továbbra is az egyik legvonzóbb tevékenységi terület" - mondta Huber. - Feltéve, hogy a bankok most a helyes irányt választják.

Hosszú távon a legjobb, nem a legolcsóbb bank nyer

Graf bankszakértő azonban nem lát okot a vállalati banki tevékenység elnyelésére: „A vállalati ügyfeleknek szükségük van bankjuk know-how-jára. Az intézeteknek azonban sokkal gyorsabban és következetesebben kell bekapcsolódniuk a digitális kor megváltozott keretfeltételeibe. ”A fő cél egy csatornán átívelő ajánlat létrehozása egyetlen forrásból, a meglévő adatok jobb kihasználása és az összes folyamat digitalizálása A-tól Z-ig. "A végpontok közötti automatizálás lehetőségei korántsem merülnek ki" - mondja Graf.

Ha a bankok is jobban összpontosítanak alapvető kompetenciáikra, és nyitottak a partnerekkel való együttműködésre, akkor győztesként léphetnek ki a jelenlegi árháborúból. Huber ipari szakértő meggyőződése: "Hosszú távon a vállalati ügyfelek nem a legolcsóbb, hanem a legjobb bankot választják."

A Bain Corporate Banking Index egy pillanat alatt

A féléves Bain Corporate Banking Index vezető német bankok közzétett adatain alapul. A panel lefedi a Németországban működő 100 legnagyobb bank teljes eszközállományának mintegy felét, és a pénzügyi intézményekre összpontosít, különös tekintettel a vállalati banki tevékenységre és a megfelelő szegmensjelentésre. Első összeállításakor Bain nagy mennyiségű nyers adatot rögzített az egyes bankokról a 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozóan, ideértve a jövedelmet (nettó kamat- és jutalékbevétel), a költségszerkezetet (adminisztratív költségek), a hitelveszteség-tartalékokat, a jövedelmezőséget (adózás előtti eredmény), a saját tőkét és a hitel volumenét . A kezdő 2007-es év kiválasztása lehetővé teszi a pénzügyi világválság kirobbanása előtti utolsó év és a jelenlegi helyzet összehasonlítását.

A Bain szakértői minden nyers adatot megvizsgálnak olyan egyszeri hatásokról, amelyek például akvizíciókból vagy a jelentések változásaiból származnak, és ennek megfelelően módosítják az adatsorokat. Ezután az adatokat bankonként összesítik, mielőtt azokat a teljes indexbe felvennék, legfeljebb 20 százalékos tömeggel. Az egyes bankok befolyásának ez a korlátozása biztosítja, hogy a nagy pénzügyi intézmények speciális fejleményei ne torzítsák az indexet idővel. A közzététel előtt az adatokat a meglévő tanulmányok és a Bain további elemzései alapján megbízhatósági ellenőrzéseknek vetik alá, és néhány további adatpontot adnak hozzá.

Bain két formában teszi közzé a vállalati banki indexet: a Bain vállalati banki nyereségindex (CBE) és a Bain vállalati banki jövedelmezőségi index (CBP). Mindkettő kiváló áttekintést ad a vállalati banki tevékenység fejlődéséről az idő múlásával, és minden egyes pénzügyi intézmény számára referenciaértékként használható.

A Bain & Company-ról

A Bain & Company egy globális tanácsadó cég, amely segít a világ legambiciózusabb változásokat megalkotóinak meghatározni a jövőt.

37 ország 59 irodáján keresztül, ügyfeleink mellett dolgozunk, egy csapatként, közös ambícióval, hogy rendkívüli eredményeket érjünk el, felülmúljuk a versenyt és újradefiniáljuk az iparágakat. Személyre szabott, integrált szakértelmünket a digitális innovátorok élénk ökoszisztémájával egészítjük ki, hogy jobb, gyorsabb és tartósabb eredményeket érjünk el. Tízéves elkötelezettségünk, hogy több mint egymilliárd dollárt fektessünk be pro bono szolgáltatásokba, tehetségünket, szakértelmünket és rálátásunkat eljuttatjuk azokhoz a szervezetekhez, amelyek az oktatás, a faji egyenlőség, a társadalmi igazságosság, a gazdasági fejlődés és a környezetvédelem napjaink sürgős kihívásaival küzdenek. 1973-as alapításunk óta ügyfeleink sikerességével mértük a sikerünket, és büszkén tartjuk fenn a legmagasabb szintű ügyfélvédelmet az iparban.