A kis sellő - DVD Disney
A kis sellő egy ködös reggelen kezdődik a nyílt tenger felett. Ezután egy hajó jön ki a ködből, tele tengerészekkel, akik a legendás merfolk meséit éneklik. ("Fathoms Below") ezen a hajón egy fiatal herceg, akit Ericnek hívnak, kutyája Max és tanácsadója, Grimsby. Grimsby "tengeri ostobaságnak" nevezi a merfolkot, de egy tengerész ragaszkodik ahhoz, hogy valódiak legyenek. Miközben Grimsby elterelte a figyelmét, egy tengeri hal feltartotta, lecsúszott róla és az óceánba zuhant.
A hal megkönnyebbülten fellélegzik, mielőtt elúszik az edénytől. A kezdő kreditek akkor játszanak, amikor a halak átjutnak a mély óceánon, míg végül merfolkot látunk. Ezután a merfolk az óceánon át egy fénylő víz alatti kastélyba vezet. A kastély Triton király uralma, és ott tartott a nevén koncertet, amelyet hét lánya és a rákpálya zeneszerzője, Sebastian adott elő. ("Triton király lányai")
A koncert a tervek szerint zajlik, amíg kiderül, hogy a legfiatalabb Triton, Ariel hercegnő nagy megdöbbenésére nincs ott. Igazság szerint Ariel éppen a legjobb barátjával, a Halfarkas lepényhalával folytatta a hajó temetőjének feltárását. Egy roncs belsejében egy pipát és egy villát talál, amelyek elbűvölik a kíváncsiságát, miközben figyelmen kívül hagyja az őt és a lepényhalat kívülről figyelő cápát. A cápa berobban a szobába, Ariel pedig lepényhalban van, és üldözi őket, az egész temetőt, amíg a kettőnek sikerül egy horgonygyűrűbe szorítani a cápát. Ezután a felszínre vezetnek, ahol barátjuk, egy Scuttle nevű sirály él. Ariel arra kéri Scuttle-t, mondja el neki, mi az a tárgy, amelyet gyűjtött. Az ágyékot dinglehopperként írja le, amelyet az ember használ a haj formázására; és a pipa mint snarfblat, a muzsika tárgya.
A "zene" szót hallva Ariel gyorsan emlékeztet a kimaradt koncertre, és siet haza. Ariel azonban nem veszi észre, hogy két név szerint gyanús angolna, Roncsok figyeli őt. Kettőjük Ursula Le Sea Witch, Triton király udvarának volt tagja alkalmazásában álló kém volt, mielőtt száműzték őket. Ursula gyűlöli Tritont a vele szembeni atrocitások iránti szenvedéllyel, és folyamatosan tervezi a bosszú módjait. Abban a pillanatban, amikor Ariel magára vonta a figyelmét, Ursula megparancsolja a haveroknak, hogy figyeljenek rá, remélve, hogy felhasználják őt a királyhoz.
A film ezután a Királyi Palotába költözik, ahol Triton és Sebastian megvetik Arielt a koncert elmaradása miatt. De Flet megvédi őt, véletlenül elcsúszik a Scuttle-vel való találkozás, ami gyorsan irritálja Tritont. Országának törvénye megtiltja a felszínre kerülést, az ember által elfogott merfolk félelme miatt. De Ariel szerint a férfi nem is olyan rossz, ami addig irritálja Tritont, hogy sírva küldje Arielt, miután Flet.
Amikor távoztak, Triton megkérdezi Sebastiant, hogy túl erős volt-e Arielben, erre Sebastian azt válaszolja, hogy "biztosan nem". Sebastian azt javasolja, hogy Arielnek állandó felügyeletre van szüksége, ami arra készteti Tritont, hogy küldje el Sebastiant, hogy tartsa rajta a füleket. Sebastian eleget tesz King követeléseinek, de nem elégszik meg azzal az ötlettel, hogy "valami makacs tinédzsert megcímkézni". Sebastian gondolatai azonban megszakadnak, amikor meglátja Arielt és Fletet máshol úszni, ami arra készteti, hogy kövesse őt. Egy rejtett barlangba viszik, ahol különféle emberi tárgyakat fedez fel.
Figyelmeztetés nélkül hurrikán fúj be, amely szél és víz fuvallatában erőszakosan söpri el a hajót és a személyzetet egyaránt. Arielt kidobják a hajóból, de sikerül észrevennie a hajót, amelyet villám csap össze. Amikor a hajó sziklacsoportnak ütközik, a személyzetet Eric szobrával együtt a tengerhez küldik. Bár mindannyian készültek a mentőcsónakokra, Eric megtudja, hogy Max még mindig az égő hajón van, és elindul megmenteni. Míg Eric Maxnek sikerül biztonságot elérnie, képtelen megmenteni magát, amikor egy hatalmas robbanás elfújja. Ariel meglátja és a segítségére siet; vezetői gondot okoz, hogy megmentse és visszahozza a partra.
A partra kerülve Ariel énekel arról a vágyáról, hogy csatlakozzon Eric világához ("a világ része (Reprise)"), mielőtt elmenekülne Grimsby és Max közeledő hangjai elé. Amíg Ariel énekel, Ericnek csak a távozása előtt sikerül megpillantania őt; de ahogy Grimsby megjegyzi, Eric élénken emlékszik egy lányra, aki megmentette, és elhatározta, hogy megtalálja. Miközben Ariel a közeli szikláról figyeli őket, Sebastian azt mondja neki, hogy a helyzetet titokban kell tartani apja előtt, de Arielt nem érdekli. Lendülettel és elszántsággal; Ariel bátran kiáltja ki, hogy része lesz Eric világának.
Amit azonban Ariel nem ad meg, az az, hogy Ursula Eels figyeli őt. Ursula örömmel fogadja a helyzetet, és furcsa módon odújában polipcsordára hasonlít; mindegyikük, a régi álmodozók, akik hatalma alá kerültek. Aztán azt motyogja, hogy Ariel bájos kiegészítője lett a csoportnak. A jelenet ott ér véget.
Néhány nappal később Ariel azzal tölti az idejét, hogy Ericről álmodozik, aki felkelti az apja kíváncsiságát, aki úgy véli, hogy Ariel szerelmes egy másik halászba. Mindeközben Sebastian ideges roncs, aki titokban akarja tartani, hogy ne fedezzék fel. Ezután Ariel úgy dönt, hogy meg akarja látogatni Ericet, de Sebastiannak nincs ilyen. Zenei számmal próbálja visszahozni a szárazföldre, hogy a tenger mennyivel jobb, mint a szárazföld. ("Tenger alatt")