A Romgaz hivatalosan bejelenti, hogy az év végéig készül a tőzsdei bevezetésre
Szerző: CAPITAL/Megjelenés dátuma: 2013-10-11 23:10
A Romgaz, Románia legnagyobb földgáztermelője és -szállítója hivatalosan bejelenti szándékát, hogy a tájékoztató jóváhagyása után első nyilvános ajánlatot kíván indítani a részvényeken alapuló meglévő részvények és globális betéti igazolások (NDK) értékesítésére. a román pénzügyi felügyeleti hatóság. A társaság a BVB-n (Bukarestben) és Londonban (az NDK-n keresztül) lesz jegyezve.
Az első nyilvános ajánlat tárgya a meglévő részvények legfeljebb 15% -a lehet részvények és GDR formájában, amelyeket az Energiaügyi Minisztériumon keresztül működő Gazdasági Minisztérium tart.
Az ajánlat a romániai intézményi befektetőknek és a lakossági befektetőknek, valamint a nemzetközi piacon lévő intézményi befektetőknek szól, kivéve az Egyesült Államokban, és várhatóan ez év végéig készül el, a piaci feltételektől függően. A Goldman Sachs International-t és az Erste Group Bank AG-t nevezték ki az ajánlat közös globális koordinátoraivá és közös könyvelőivé. Banca Comercială Română S.A. és az SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. kinevezték a helyi projektvezetőket.
Az Ajánlatot követően a Gazdasági Minisztérium birtokolja a társaság részvényeinek legalább 70% -át. A Fondul Proprietatea megőrzi a Társaság részvényeinek 15% -át, és a szabad részvények tartalmazzák a fennmaradó részvényeket is. A Romgaz közleménye nem határoz meg egyértelmű dátumot a részvények értékesítésének megkezdésének pillanatával kapcsolatban, de a piaci források valószínűleg novembert adtak meg valószínűnek. Nemrégiben olyan információk jelentek meg, amelyek szerint az r még gyorsabban elindulhat.
Az ajánlat összefoglalása:
• Első nyilvános ajánlattétel (IPO) a Romgaz alaptőkéjének 15% -áig történő értékesítésre, az Energiaügyi Minisztérium részéről, a Gazdasági Minisztérium megbízásából
• Részvények bevezetése a bukaresti tőzsdére és globális betéti jegyek a londoni tőzsdére
• A termelés volumenét tekintve Közép- és Kelet-Európa legnagyobb földgáztermelője és a román piac legnagyobb gázszolgáltatója, Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb energiapiaca
• Osztalékfizetési ráta a nettó eredmény 95% -a 2012-ben (az IFRS pénzügyi kimutatásai szerint)
• A Romgaz 1,1 milliárd lej (339 millió amerikai dollár) nettó nyereséget ért el 3,8 milliárd lej (1,2 milliárd dollár) bevétel mellett 2012-ben és 0,6 milliárd nettó nyereséget Lei (177 millió USD) 1,9 milliárd Lei (575 millió USD) bevételre 2013 első félévében
• Románia növekvő gazdaság, amely jövőbeli fejlődési potenciállal rendelkezik
• A román kormány elkötelezett az árak liberalizálása iránt a gázpiacon
• A Romgaz a termelés növekedésének új szakaszába lép, a feltárási beruházási programot követő új felfedezések eredményeként.
A Romgaz a legnagyobb földgáztermelő és -szolgáltató Romániában, és a Nemzeti Energetikai Szabályozó Hatóság szerint a Társaság 2012-ben a hazai földgáztermelés 50,1% -ának részesedésével rendelkezett, és 41,7 A fogyasztásra szánt földgáz mennyiségének% -a Romániában. A Romgaz fő tevékenységi területei: földgázkutatás és -termelés, földgázellátás, földalatti tárolás és villamosenergia-termelés. 2012-ben a Romgaz 5,7 milliárd köbméter földgázt termelt.
A Romgaz jelenleg 3 257 termelő kutat üzemeltet Romániában, amelyek 147 kereskedelmi mezőre, valamint 29 kutató kútra vezetnek kilenc parti körzetben. 2013. június 30-án a Romgaz nettó gázkészlete 62,1 milliárd köbméter volt (ami 2192 milliárd ft³-nak felel meg), és várható nettó tartaléka 13,2 milliárd köbméter gáz (464,6 köbméternek felel meg). milliárd ft³), a DeGolyer & MacNaughton független tanácsadó szerint. A társaság olajmegállapodásokkal rendelkezik Romániában kilenc szárazföldi kutatási körzetre vonatkozóan, amelyek összterülete megközelítőleg 17 650 km2. Összességében 1997 óta több mint 70 új gázfelfedezés történt a koncessziós területeken (mintegy 3,8 milliárd m3 a kumulált termelés szempontjából), ami a fúrás 66% -os sikerarányát tükrözi. a feltárás befejeződött.
A társaság partnerségeket és más közös beruházási megállapodásokat kötött az engedélyezett körzetek feltárása és fejlesztése érdekében, külföldön és Romániában egyaránt. Szlovákiában és Lengyelországban a Társaság 25% -os, illetve 30% -os részesedéssel rendelkezik társulásokban és megállapodásokban öt kutatási körzet feltárására, fejlesztésére és gyártására.
Románia területén a Társaság részesedéssel rendelkezik (37,5% és 50% között) két másik körzetben. A Romgaz emellett számos együttműködési megállapodást kötött a Lukoil, a Vanco, az Amromco Energy és a Schlumberger Logelco társaságokkal, valamint Romániában és külföldön különböző külterületek vagy létesítmények feltárására, fejlesztésére vagy rehabilitációjára irányuló más közös vállalkozásokkal.
A Romgaz Románia legnagyobb földalatti földgáztároló-üzemeltetője is. A társaság 6 földalatti tárolót üzemeltet, összterhelése 2,76 milliárd m3, és az ANRE szerint 2012-ben a román földalatti földgáztárolók piaci részesedése 90% volt.
A társaság a közelmúltban lépett be az áramtermelő szektorba, 2013 februárjában megvásárolta az Iernut hőerőművet, amelynek beépített teljesítménye 800 MW.
A Romgaz 2013 első hat hónapjában az EBITDA (kamat, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) 1,1 milliárd lej (342 millió amerikai dollár) volt, szemben az 1,2 milliárd lej (371 millió dollár) értékkel. dollár), 2012 első hat hónapjában és bevétele 3,8 milliárd lej (1,16 milliárd dollár); 4,2 milliárd lej (1,27 milliárd dollár) és 3,5 milliárd lej (1,06 milliárd dollár) a 2012. december 31-én véget ért pénzügyi években, illetve 2011, 2010.
A Romgaz állandóan magas EBITDA-rátával rendelkezik, 2012-ben elérte a 48,3% -ot és 2013 első felében 58,7% -ot, szemben a 2011-es 46,2% -kal.
Az állami vállalatok által nyilvántartott nyereség felosztására vonatkozó román jogszabályok előírják, hogy a társaság által elért nyereség legalább 50% -át osztalék formájában kell felosztani. A Romgaz 2011-ben és 2012-ben 79% -os osztalékelosztási arányt, illetve 95% -ot jegyzett. A Romgaz becslései szerint a társaság pénzügyi helyzetének és befektetési igényeinek függvényében osztalékot fizet a 2013. évi nettó nyereség körülbelül 85% -ában.
A román gázpiac
Közép- és Kelet-Európa 18 országa közül Románia a teljes GDP-ben a harmadik helyen áll 2012-ben és a második a népességében - 19 millió lakos. A román kormány felelősségteljes makrogazdasági politikát hajtott végre, amely alacsony és csökkenő államadósságot és költségvetési hiányt eredményezett.
Románia Lengyelország után Közép- és Kelet-Európa második legnagyobb földgázpiaca, 2012-ben 13,5 milliárd köbméter fogyasztással.
A román kormány megkezdte a gázár liberalizációjának folyamatát. Ennek a folyamatnak a részeként a fogyasztóknak már lehetőségük van a beszállító kiválasztására. A kormány 2014-re be kívánja fejezni a nem háztartási fogyasztók és 2018-ig a hazai fogyasztók gázár-liberalizációs folyamatát.