Az USA speciális és organikus piaca - PDF ingyenes letöltés
1 Különlegességek és biotermékek piaca az USA-ban Célcsoport elemzés a mezőgazdasági és élelmiszeripari exportajánlatok részeként/március
3 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés Menedzsment összefoglalás A célország gazdaságának és gazdaságának áttekintése Politikai háttér Gazdaság, szerkezet és fejlõdés Gazdasági kapcsolatok Németországgal Befektetési légkör és finanszírozás Demográfiai struktúra Az agrár- és élelmiszeripar áttekintése A fogyasztói magatartás szerkezete/fókuszterületei Jogi keretfeltételek Befektetési légkör Új fejlemények Biotermékek Piaci szektorok Fogyasztói magatartás Import eljárások Jogi keret: Címkézés, tanúsítás, termékígéretek Terjesztés: csatornák, nagykereskedők, kiskereskedők, ügynökök/brókerek Üzleti gyakorlat és trendek Előrejelzés az USA északkeleti piacára Erősségek és gyengeségek elemzése 1. függelék: Vállalati adatbázis 2. függelék: Hatóságok 3. függelék: Egyesületek 4. függelék: Vásárok címjegyzékei. IV 9.1 Ábrák felsorolása. IV 9.2 Táblázatok felsorolása. V 9.3 A rövidítések listája. VI 9.4 Irodalomjegyzék. VIII III
8 3 A célország politikájának és gazdaságának áttekintése Az Egyesült Államokban összesen mintegy 317 millió ember él mintegy 9,8 millió km² területen. 1,2 Területét tekintve az USA Kanada és Oroszország után a harmadik legnagyobb ország a világon, és körülbelül 25-szer akkora, mint Németország. Az Egyesült Államok területéhez tartozik a 48 kontinentális állam, valamint a Csendes-óceánon fekvő Hawaii és Alaszka Kanadától északnyugatra. Az USA fővárosa és székhelye Washington, DC A Columbia kerület egy független szövetségi körzet, amely közvetlenül a kormánynak tartozik beszámolóval és nem tartozik egyetlen államhoz sem. 1. ábra: Az Egyesült Államok politikai térképe, 2012 Forrás: Geology.com (beolvasva a Politischer Background-ból. Az USA politikai rendszere az alkotmányon alapul, amelyet 1787-ben tettek közzé 1 United States Census Bureau, 2014, American Fact Finder, 2 Central Intelligence Ügynökség, 2014, The World Factbook, 5
13 GDP 3,59 milliárd dollár 2013-ban. Az amerikai árszint a fogyasztói árindex (CPI) alapján 2013 decemberében körülbelül 0,3% -kal emelkedett (lásd a 3. ábrát). 12 hónapos összehasonlításban az index összesen 1,5% -kal emelkedett (a szezonális kiigazítás előtt). A benzin ára körülbelül 3,1% -kal emelkedett decemberben, míg az élelmiszer- és a lakásindex csak csekély mértékben, 0,1% -kal, illetve 0,2% -kal emelkedett. Az élelmiszer-kategórián belül a hat legfontosabb kiskereskedelmi élelmiszer-kategória közül háromnak emelkedett az árszintje. A 2012 decemberétől 2013 decemberéig tartó éves összehasonlításban a CPI 1,5%, amely az elmúlt 10 év harmadik legalacsonyabb értéke, szemben az átlagos 2,4% -os CPI-val. 18 4. ábra: A munkanélküliségi ráta az Egyesült Államokban (a szürke zónában az USA recessziója látható), 2014 Forrás: Federal Reserve Bank of St. Louis (A recesszió utóhatásai különösen érzékelhetők a munkaerőpiacon. A 4. ábra egyértelműen mutatja a munkanélküliségi ráta növekedését a 2008 közepén a recesszió októberben 10,2% -ra emelkedett. 2009 decembere óta azonban egyértelmű csökkenés és fellendülés tapasztalható 18 Munkaügyi Statisztikai Hivatal, 2013, fogyasztói árindex 2013 december, 10
15 5. ábra: Az USA folyó fizetési mérlegének alakulása (a szürke zónák az USA recesszióit mutatják), 2014 Forrás: Federal Reserve Bank of St. Louis (Németország az USA fontos befektetési és kereskedelmi partnere, még akkor is, ha a 2012 és 2013 közötti összehasonlítás német importot mutat Az Egyesült Államokba irányuló áruk 108,71 milliárd dollárról 105,11 milliárd dollárra csökkentek. 2013-ban az Egyesült Államok 43,807 milliárd dollár értékben exportált termékeket Németországba (2012: 48,797 milliárd dollár) 23 Ezek az adatok 63,301 milliárd dollár kereskedelmi hiányt eredményeznek az USA és Németország között. Az elmúlt hat év behozatalának és exportjának alakulását az 5. ábra szemlélteti. 2008 közepén, az USA recessziójának kezdetén egyértelműbb. Az USA és Németország közötti behozatal és export visszaesését felismerve a kétoldalú kereskedelem ismét növekedett, és a válság előtti szinten stabilizálódni látszik. Az Egyesült Államok kereskedelmi partnerei közül Németország vállalja Kanadát, Kínát, Mexikót ko és Japán - az összes kereskedelem volumene 148,92 milliárd dollár volt 2013-ban, az ötödik hely az Egyesült Államok Népszámlálási Irodája, 2014, Árukereskedelem Németországgal, 24 Egyesült Államok Népszámlálási Irodája, 2014, Tíz ország, amelyekkel az USA kereskedik, 12
18 7. ábra: Az USA földrajzi régiói Forrás: U.S. Népszámlálási Iroda, (Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által a különböző régiókra történő felosztás értelme van, mert az államok ily módon kombinálva általában hasonló gazdasági, földrajzi és kulturális szerkezettel rendelkeznek. Az 1. táblázat bemutatja az Egyesült Államok népességének alapvető demográfiai méretét. Hogyan Az értékek azt mutatják, hogy az Egyesült Államok népessége évente körülbelül 0,9% -kal növekszik. A születési ráta mellett az USA-ban a bevándorlás is nagy hatással van a népesség fejlődésére. Németországhoz képest az USA-ban sokkal gyorsabb a népesség növekedése. A 8. ábra mutatja a népesség alakulása Németországban és az USA-ban 1960 óta. 15
19 1. táblázat: Az Egyesült Államok népességszerkezetének áttekintése 2013-ban 0-14 éves korcsoportok: 20,0% (férfi: 32,3 millió és nő: 31,0 millió) Évek: 66,2% (férfi: 104,6 Millió és nő: 104,8 millió) 65 éves és idősebb: 13,9% (férfi: 19,1 millió és nő: 24,7 millió) Átlagos életkor: 37,2 év Férfi: 35,9 év Nő: 38,5 éves népességnövekedés 0,9% Forrás: Index Mundi.com (saját ábra 8. ábra: A népesség növekedése az USA-ban és Németországban Forrás: Google.com Public Database, (A népesség növekedése Németországban 2012-ben 0,1% körüli volt) és az előző évekhez képest ismét pozitívan fejlődött.Az USA-ban azonban a népesség növekedése 16 volt
20 kb. 0,7% -kal. 29 A nyugati iparosodott országokkal összehasonlítva az USA-ban a születési arány meghaladja az átlagot. A születési arány az USA-ban 13,66 születés/1000 lakos (Németország: 8,37). 30 9. ábra: Az USA népsűrűsége, 2011 Forrás: US Census Bureau, (A következő elemzésekhez fontos, hogy a különböző régiók és államok népességszerkezetét külön-külön vegyük figyelembe. Területileg mérve az USA körülbelül 25-szöröse Nagy, mint Németország. Az USA-ban csak 3,8-szor nagyobb a népesség, mint Németországban. Az északkeleti államok sokkal sűrűbben lakottak, mint a többi állam: New Jersey-ben 461 ember él km 2 -enként, Rhode Islanden 388, Massachusetts és Connecticut 284 fő/km2. Az Egyesült Államok nyugati része főleg 29: Világbank, 2013, Népesség növekedés (éves%), 30 Központi Hírszerző Ügynökség, 2014, The World Factbook, 17
22 10. ábra: Az egy nőre jutó gyermekek száma az Egyesült Államokban 1911 és 2011 között. Forrás: Population Reference Bureau, (az USA lakosságának 79,96% -a fehér, 12,85% afro-amerikai, 4,43% ázsiai, 0,97% amerikai Amerikai indiánok (beleértve Alaszkát is), 0,18% hawaiiiak és más csendes-óceáni szigeteki emberek, valamint további 1,61% két vagy több fajjal. A spanyol népesség (15,1%) nem szerepel az Egyesült Államok Népszámlálási Irodája alatt. A latin-amerikai kifejezés magában foglal minden latin-amerikai származású személyt, bármilyen etnikai csoportot, beleértve a mexikóiakat, kubai, puertoricói, domonkosok (Dominikai Köztársaság), a spanyol, valamint a Közép- és Dél-amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, 2014, The World Factbook, dec.
25 vállalat növekedett, az értékesítés megoszlása az amerikai vállalatok között a kis és rendkívül nagy vállalatok irányába mutat tendenciát. Az amerikai dollárnál nagyobb forgalmú nagygazdaságok irányába mutató tendenciát támasztja alá, hogy az összes nyilvántartott gazdaság 9% -a ebbe a kategóriába tartozik, és a mezőgazdasági ágazat hozzáadott értékének 63% -át hozza létre. Ezenkívül 2002 óta csökkent a gabonatermelő, valamint a szarvasmarhákat és sertéseket tartó gazdaságok abszolút száma. Mivel ezeket a termékeket főként nagyvállalatok gyártják, ez a fejlődés konszolidációs folyamatra utal ezekben a termékkategóriákban. 39 11. ábra: Az értékesített mezőgazdasági termékek piaci értéke, 2007 Forrás: Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma, (ricultural_products_sold/07-m012-rgbdot1-largetext.pdf) Bár a termelés nagy része a Középnyugati régióra koncentrálódik az USA-ban bárhol található farmok. A 11. ábra az Egyesült Államok 39 Mezőgazdasági Minisztériumának 2007. évi mezőgazdasági összeírását mutatja, 22. ábra
33 dollár közötti és amerikai dollár közötti csökkenés csökken. A 16. ábra szemlélteti ezt a tendenciát. 16. ábra: Az amerikai gazdaságok száma eladások szerint, 2002 és 2007 Forrás: Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma, (A növekvő koncentráció oka részben a második trendben van - a jobb minőségű termékek irányába mutató tendencia. A fogyasztókat egyre inkább az egészségesebb termékek érdeklik. a biotermékek, a tisztességes kereskedelmi termékek és a helyben előállított termékek az egyre népszerűbb termékek közé tartoznak. Mivel az ökológiai termékek előállítása az alacsonyabb terméshozam és a munkaigényes körülmények miatt drágább, mint a hagyományos élelmiszerek előállítása, a kereslet oda vezet Hasonló okokból megnő a méltányos kereskedelem és a helyben előállított termékek iránti érdeklődés
34 termék hasznos a kisgazdaságok számára. Ezzel szemben a nagyobb vállalatok alacsonyabb egységárakat tudnak megvalósítani a tömegtermelés és az állattenyésztés méretgazdaságossága révén. Ennek eredményeként csökken a középvállalkozások száma, mivel egyre nagyobb nehézségekkel küzdenek az árért való versenyben a nagy piaci szereplőkkel. A 17. ábra mutatja a 2013 eleji aszály nagyságát és súlyosságát, amely hatással volt az amerikai agrárvállalkozás fejlődésére. 17. ábra: Vízhiány az Egyesült Államokban, 2013. január 24. Forrás: US Drought Monitor, (A középnyugati vállalatokat, beleértve Nebraska, Kansas, Dél-Dakota, Iowa, Colorado és Texas államokat, különösen érinti a 2013-as vízhiány. az érintett terület nagysága összehasonlítható Belgium és Luxemburg nagyságával együtt: 60% 31
Az Egyesült Államokban az összes mezőgazdasági tevékenység közül 35 az aszály sújtotta területen található. A búza- és szójatermelést különösen rosszul érintette a 2012-es aszály. Az ezt a gabonát termelő gazdaságok 70-75% -át ilyen vagy olyan módon érintette a vízhiány. Néhány epizódnak várhatóan 2013-ban lesz hatása. A magasabb búza- és szójaárak drágulást eredményeznek az állati takarmány-piacon, ami viszont felfelé hajtja az állati termékek árát. 2013-ban az USDA 3–4% közötti állati eredetű áremelkedésre számított a mezőgazdasági termékek piacán. Történelmileg a mezőgazdasági termékek ára évente 2,5-3% -kal emelkedett az elmúlt két évtizedben. 45 Ez a növekedés még nem történt meg, azonban az árak csak viszonylag kis, 2,1% -kal emelkednek. 2014-re is csak 2,5–3,5% -os növekedés várható (lásd a 2. táblázatot). 45 Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma, 2014, Gazdasági Kutatási Szolgálat, 32
41 A fent említett energiadarabok és gélek az értékesítési adatok tekintetében is nagyon jó teljesítményt mutatnak. Az értékesítési adatok 2010 és 2012 között 45,0% -kal, 396 millióra nőttek. Ez a piaci volumen területén tapasztalható erős növekedési tendenciával összefüggésben szemlélteti a termékcsoport általánosan nagyon pozitív tendenciát. A termékek piacra dobása viszonylag gyakori az organikus és a speciális termékek piacán. A gyártók folyamatosan próbálják felhívni a potenciális vásárlók figyelmét a termékeik pozitív egészségügyi hatásaira. A speciális fogyasztók hajlandóak kipróbálni az új termékeket. Ennek eredményeként a gyártók úgy látják, hogy kénytelenek új készítményeket hozni a piacra piaci helyzetük fenntartása vagy javítása érdekében. 38
51 19. ábra: Amerikai felnőttek elhízási aránya (), 2013 Forrás: Nemzeti Egészségügyi Statisztikai Központ, Az elhízás prevalenciája az Egyesült Államokban (Míg az elhízás aránya a nők körében csak kismértékben nőtt, a férfiak körében az 1999-es 27,5% -ról 1999-re 35,5% -kal nőtt 2010-ben. Az amerikai férfiak és nők elhízási aránya ugyanaz. 63 Az elhízástól való félelem és az ezzel járó orvosi szövődmények tehát az amerikai lakosság egészségesebb táplálkozás iránti érdeklődésének másik hajtóereje. az, hogy pontosan el akarja kerülni ezeket a problémákat, vagy ellensúlyozni akarja az elhízást, fontos célcsoport a biotermékek és különlegességek piacán. Ezen felül a biotermékek és az ételkülönlegességek piacán vannak más meghatározó tényezők, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak az emberi táplálkozáshoz Egészségügyi előnyök egyes termékek társadalmi hasznot hoznak magukkal. Az állatjogi mozgalom révén az amerikai lakosság nagy része 63 Országos Egészségügyi Statisztikai Központ, Data Brief No. 2012. január 82, Az elhízás előfordulása az Egyesült Államokban 48
57 20. ábra: Az elv kijelző panel elhelyezése, 2013 Forrás: FDA Food Labeling Guide (54
59 Információs panel Az információs panelnek, amely részletesebb információkat tartalmaz a termék tápértékéről és tartalmáról, a jobb oldalon kell lennie (az elülső felülethez képest). Abban az esetben, ha a jobb oldalon lévő terület nem elegendő az összes szükséges információ megjelenítéséhez, az információs panel a hátoldalán lehet. Az információs panel információit egyetlen színben, különböző színű háttérrel kell megjeleníteni (a legtöbb esetben fekete szöveg fehér alapon). Az információs panelnek négyzet alakúnak kell lennie, és tartalmaznia kell a tápértékjelölést, a gyártó helyinformációit és az összetevők listáját. A táplálkozási információk általában az információs panel tetején találhatók. A 21. ábra egy kereskedelemben kapható tápértékjelölés példáját mutatja. 21. ábra: Példa a tápértékjelölésre, 2013 Forrás: FDA Food Labeling Guide, (56
60 A termék neve nem szerepelhet a tápértékjelölésen, és a táplálkozási tények kifejezésnek kell lennie a legnagyobb elemnek. Ezenkívül a szövegnek Helvetica betűtípussal kell szerepelnie. Más változatok megengedettek, ha a csomag mérete vagy alakja nem megfelelő. Az élelmiszerekkel kapcsolatos információknak angolul kell megjelenniük, de felsorolhatók idegen nyelven is. 22. ábra: Egyéb példák a tápértékjelölésre, 2013 Forrás: FDA Food Labeling Guide (23. ábra: Egyéb példák a tápértékjelölésre (2), 2013 Forrás: FDA Food Labeling Guide (57)
61 24. ábra: Példa egy kétnyelvű táplálkozási címkére, 2013 Forrás: FDA Food Labeling Guide (A kalória-információkat általában lefelé kell kerekíteni. Ha egy termék legfeljebb 50 kalóriát tartalmaz, akkor azt le kell kerekíteni a következő 5 kalória-csökkentésre. 2-nél kevesebbet tartalmazó termékek, 5 kalória, 0 kalóriát jelölhet, és kalóriamentesen forgalmazható. Az 50-nél több kalóriát tartalmazó termékekben lévő kalóriák számát lefelé kell kerekíteni a legközelebbi 10 kalória-csökkentésre. A kalóriák száma alatt a Számos élelmiszer-összetevő súlyát sorolják fel. A zsírt (összes zsír), a koleszterint (koleszterin), a nátriumot (nátrium), a szénsavat (az összes szénhidrát) és a fehérjét (fehérjét) grammban vagy milligrammban kell feltüntetni.
77 Szuperközpontok A szupercentrumok egy nagy élelmiszer-/drogériából (lásd fent) és egy tömegtermék-raktárból állnak. Ezek a szupercentrumok sokféle élelmiszert és nem élelmiszert szállítanak. Az átlagos méret meghaladja a m 2-t. Az élelmiszertermékek a terület 40% -án találhatók. Az amerikai Walmart Supercenters vitathatatlanul a legnagyobb sikertörténet az élelmiszer-kiskereskedelemben világszerte. A nagy német élelmiszer-gyártók közül csak néhány szerepel a szuperközpontokban. Számos nemzeti csoporttal ellentétben a Wal Mart nem számol fel jegyzési díjakat, hanem a lehető legalacsonyabb árat és a termékek zökkenőmentes szállítását. Ilyen például a Super Target 102 és a Meijer 103. A 25. ábra különböző vállalatok eladásait és piaci részesedését mutatja. 25. ábra: Szuperközpont-eladások és piaci részesedések Forrás: Az Élelmezési Intézet piaci áttekintése, 2009-es dollárüzletek Az amerikai dollárüzleteket hasonló módon hozzák létre, mint az 1 eurós üzletek: minden termék csak néhány amerikai dollárba kerül. Ezekben az üzletekben nem romlandó élelmiszerek, partikellékek és dekorációs cikkek találhatók. Ilyenek például a Dollar General 104 és a Dollar Tree Target, 2014, Meijer, 2014, Dollargeneral, 2014, Dollartree, 2014, 74
79 26. ábra: Az átlagos választék és a heti eladások összehasonlítása a különböző kiskereskedelmi formátumok számára, 2012 Forrás: Az élelmiszer-kiskereskedelem jövője, 2013, PDF (76
80 27. ábra: Különböző kiskereskedelmi formák piaci részesedése 2012-ben 28. ábra: Különböző kiskereskedelmi formák piaci részesedése előrejelzésre 2017-ben Forrás: Az élelmiszer-kiskereskedelem jövője, 2013, PDF 77