Oroszország elveszíti egyik nyugati bankját a másik után - WELT
Nem csak az orosz magánbankok esnek térdre a súlyos gazdasági zavarok miatt. A külföldi bankok is egyre inkább elhagyják a pályát. A nyomor legnagyobb haszonélvezője: az állam.
Amikor augusztus nagyobb megrázkódtatások nélkül következik be, az oroszok általában mélyet lélegeznek. Az emlékek erősek arról, hogy ebben a hónapban többször előfordultak az ország nagyobb katasztrófái - például a Gorbacsov elleni puccs vagy az 1998-as rubel-összeomlás -.
És így ebben az évben is megkönnyebbültek az emberek, hogy maguk mögött hagyták az év nyolcadik hónapját, amikor augusztus 29-én az Otkritie Banknak, az ország második legnagyobb magánbankjának az államnak hirtelen be kellett szívnia. A következő csak három hét múlva következett, mégpedig a B&N Bank, az ország tizenkettedik legnagyobb pénzintézete.
És még akkor is, ha a jegybank vezetője, Elvira Nabiullina már hangosan gondolkodik e két pénzintézet IPO-járól az állami átalakítás után, amely csaknem tizenkét milliárd euróba került, az amúgy is magas állami részesedés a bankszektorban egyelőre csak nőtt. Ez most az összes bank több mint kétharmadának új rekordja - ha az összes vagyont mércének vesszük.
A külföldi pénzintézetek is búcsúznak
A külföldi bankok évek óta búcsúznak Oroszországtól. A legújabb eset a svéd Nordea Bank, amely állítólag részt vesz oroszországi részvételében. Maga a svéd nem kommentálta a sok piaci szereplő által - többek között a WELT-nek - adott információkat.
De a kétéves recesszió idején leállították vállalkozásukat. Egy ilyen nagy piaci szereplő eladása azonban, aki jelenleg az Interfax rangsor szerint az összes eszköz alapján Oroszországban a 39. helyet foglalja el, a váratlanul nagy megrázkódtatások miatt jelenleg nem olyan egyszerű.
Ebben az évben az államnak meg kellett mentenie az Otkritie Bankot
De ettől az esettől függetlenül sokan már megtisztították a terepet, miután agresszív vásárlásokat hajtottak végre az országban a nyersanyag-bikapiac éveiben, gyakran drága akvizíciók révén. Még a pénzügyi válság kezdetén megkérdőjelezték Oroszországban való részvételüket.
2010-ben a Goldman Sachs eladta orosz jelzálog-társaságát. Ugyanígy a spanyol Santander. A Barclays és a holland Rabobank alig egy évvel később követte példáját. Ezen eladások kedvezményezettje az orosz Eastern Express Bank volt, amelyben a Baring Vostok befektetési társaság a részvények majdnem 45 százalékát birtokolja.
Egyik bank a másik után elhagyja Oroszországot
A következő lendület 2012-ben következett, amikor a WestLB, a svéd kereskedelmi bankok és a belga KBC csoport búcsúzott Oroszországtól. Ez utóbbi eladta orosz üzletét az orosz állami vasút "struktúráinak".
Az addig kitartó külföldieknek a következő csapást az orosz gazdasági válság 2014-es kezdete okozta. Mivel az olaj ára összeomlott és a szankciókat bevezették, az ország kétéves recesszióba került, amelyből csak most kezd szabadulni 2017-ben.
A rubel drámai leértékelődése és a rendelkezésre álló reáljövedelem első csökkenése az ezredforduló óta az üzleti élet jelentős csökkenését okozta, különösen a magánvevői szegmensben. Miután a Swedbank 2013-ban hajózott, 2014-ben a GE Money, az indiai ICICI, a Royal Bank of Scotland és a Garanti Bank következett. A Nordea Bank 2017 elején teljes körűen eladta magánvevői hitelállományát, a Deutsche Bank pedig a különböző botrányok után töredékére csökkentette üzleti tevékenységét.
Csak négy nagy külföldi bank maradt Oroszországban
Ma elvékonyodik a mező. Míg a pusztán külföldi bankok a 30 legnagyobb intézmény teljes eszközállományának 6,1 százalékát fedezték 2008-ban, ez az előző évben csak 3,8 százalék volt. Valójában a külföldi bankok közül csak négy van a legjobb 30 között: UniCredit, Raiffeisen, Rosbank (a francia Société Générale irányítása alatt) és Citi.
Azonban nem jutnak be az első tízbe. Itt vannak a legjobb kutyák, mint a Sberbank vagy a VTB. Nekik a legtöbb haszon származik a jelenlegi gazdasági fellendülésből, és a nyereséget folyamatosan megállják.
Egyedül a hiperlikvid Sberbank, 260 ezer alkalmazottal és több mint 16 000 fiókkal, a szektor nyereségének 70 százalékát termeli, amelynek a jegybank szerint az ezermilliárd rubel nyereséget kellene hoznia az idén - több, mint 2012 óta. Legtöbbjük természetesen átlagosan jól keres, és nem tud versenyezni az állami óriásokkal.
A központi bank birtokolja a Sberbank felét
Az állami polip burjánzik, hogy egyes piaci szereplők már régóta nyugtalanok. Mindenekelőtt az a tény, hogy a Sberbank felét már birtokló központi banknak egyre több bankot kell átvennie, egyre jobban irritálja a bankárokat.
Forrás: Infographic Die Welt
Mivel a központi bank egyre több funkciót vesz át a kereskedelmi bankoktól. "Legyél bölcs és erős, és ne engedd, hogy az állami bankok érzelmei és nyomása vezérelje, mert egyre nagyobb súlyt kapnak" - mondta Oleg Tinkoff, az ország egyik legokosabb magánbankárja néhány nappal ezelőtt Elvira Nabiullinának, a jegybank vezetőjének: "A legnagyobb kívánság az, hogy minden bank egyenlő távolságot tartson fenn a központi bank vezetésével szemben, és hogy az országban valós piaci feltételek érvényesüljenek."
Sajnos a külföldi piaci szereplők kilépése nem járul hozzá ehhez. Gyorsan csökkent az arányuk az évek során. Pavel Szamijev, a Nemzeti Osztályozási Ügynökség (NRA) ügyvezető igazgatója elemzésében azt kérdezi, miért lett ilyen kényelmetlen az oroszországi külföldi bankok munkája: Az orosz piac valóban kínál növekedési potenciált a bankoknak. "De ha megnézzük a kockázat/haszon arányt, akkor piacunk még a hatalmas globális szereplők számára sem tűnik vonzónak."
Részesedésük az elkövetkező években folyamatosan csökken, de a szolgáltatásaik iránti kereslet továbbra is magas marad, mert megbízhatóságukról ismertek - mondja Samiyev: Ezért nem zárható ki, hogy az elkövetkező hónapok szerencsés csapást jelentenek a fennmaradó külföldi intézetek számára.
Mert az orosz magánbankok zűrzavarának következtében történt átcsoportosítások nemcsak a hazai állami bankoknak, hanem a fennmaradó külföldi bankoknak is hasznot húzhatnak. A legfontosabb, hogy továbbra is fennáll a gazdasági fellendülés, a növekvő reáljövedelmek és a jobb befektetési légkör, hogy a nyugati bankok ismét felgyorsíthassák tevékenységüket Oroszországban. Egyelőre mind "várakozó helyzetben vannak".