Portfóliókezelési elv, jellemzők - Ooreka

  • Mi a portfóliókezelés ?
  • A portfóliókezelő sajátosságai
  • Milyen típusú portfóliókezelés ?
  • Portfóliókezelés: milyen típusú befektetési termékek ?
  • A portfóliókezeléssel foglalkozó szakember küldetése
  • Mi a menedzser javadalmazása ?

befektetési termékek

A bérleti menedzsmenthez hasonlóan az ügyvezetési megbízási szerződést is ki kell dolgozni portfóliójának kezelése. Ez magában foglalja a pénzügyi eszközeinek megfelelő kezeléséhez szükséges összes információt.

Mi a portfóliókezelés ?

A portfóliók kezelését vagy "vagyonkezelést" vagyonkezelésnek (pénzügyi eszközök) is nevezik.

Ez a tevékenység lehetővé teszi, hogy pénzügyi tőkéjét a szabályozott és szerződéses korlátozásoknak megfelelően engedéllyel rendelkező szakemberre bízza, aki felelős lesz ügyfele befektetéseinek felügyeletéért a lehető legjobb megtérülés elérése érdekében és a választott kockázattól függően.

Ennek eredményeként megkönnyebbül a portfólió napi kezelése alól. A menedzser vételi vagy eladási döntéseket hozhat az Ön számára a különböző célok alapján.

A 2017. január 22-én hatályba lépett, 2017. június 22-i 2017-1107 sz. Rendelet megszervezte a a kollektív termékeket kezelő portfóliókezelő társaságok jogi rendszerének elkülönítése a befektetési vállalkozásoktól. Azok az alapkezelő társaságok, amelyek harmadik felek nevében végeznek portfóliókezelési szolgáltatást (megbízás alapján egyéni kezelés), kollektív befektetés kezelése nélkül, már nem tartják be a portfóliókezelő társaságokra vonatkozó szabályokat. A befektetési vállalkozások rendszere alá tartoznak, mint befektetési szolgáltatások nyújtói.

A portfóliókezelő sajátosságai

Az Ön portfóliójának kezelőjének rendelkeznie kell a Prudenciális Ellenőrzési és Szanálási Hatóság (ACPR) engedélyével a Monetáris és Pénzügyi Kódex L. 532-1. Cikkének alkalmazásában. Az engedély kiadása előtt meg kell szereznie a Pénzügyi Piaci Hatóság (AMF) jóváhagyását tevékenységi programjukra, a monetáris törvénykönyv és a pénzügyi szabályzat L. 532–4. Cikkében meghatározott feltételek szerint.

Az ilyen típusú tevékenységeket általában olyan pénzügyi intézményekre bízzák, mint például:

  • a bankok;
  • befektetési vállalkozások;
  • biztosító társaságok.