VÉTELEKKEL VÉGE zseniálisan egyszerű - FOCUS Online
Nincs több diéta
Nem kell matematikát tanulnia ahhoz, hogy sikeres legyen a tőzsdén. A megfelelő érettségi bizonyítvány elegendő. Akkor - és a közmondásos porosz fegyelemmel - megteheti. Akkor 30 év múlva milliomos leszel. Ez megfelel - elméletileg - évi 11,8 százalékos megtérülésnek (belső megtérülési ráta) -, ha az MSCI World Index hasonló viselkedést mutat, mint az ezredforduló és 2016 között (lásd az alábbi ábrát). Egyébként: a 25 százalékos stratégia tesztelésekor csak 50 000 euró kezdőtőkét feltételeztünk. A díjakat és adókat nem vették figyelembe.
És hogyan működik? Először tegyen egy nagy malacka bankot a nappali asztalára. Minden nap hét eurót dobsz be, ez havi 210 euró, negyedévente 630, évente 2520. . . Ez a takarékosság megtérül. Ez 30 év alatt 75 600 eurót tesz ki - ha csak spórol. Mint? A beszélgetés egymillióról szólt. Tehát még mindig 924 400 euró hiányzik. Helyes - de befektetheti az addig megtakarított pénzt, amikor vételi és eladási jelek érkeznek a tőzsdére (lásd az 1. táblázatot).
A módszer, a metódus. A FÓKUSZ-PÉNZ elemezte az MSCI World Indexet dollár alapon. Ez egy globális tőzsdei barométer, amely figyelembe veszi a 23 fejlett ország indexeit. A legnehezebb az USA súlya. 2016. június végén 59,84 százalék volt. Az MSCI havi zárási árait a www.finanztreff.de „History” menüpont alatt találja meg. A FOCUS PÉNZ modell elemzésében csak a havi záró árakat vette figyelembe. Ez megakadályozza a napi vagy heti irritációt.
Olyan módszert használtunk, amely a kereskedés leállítására emlékeztet. A tézis: Ha egy index ciklikus csúcsáról 25 százalékkal esik le, akkor eladási szakasz kezdődik, vagyis medvepiac. Ha az MSCI World Index 25% -kal emelkedik ciklikus mélypontjáról, akkor a bika területére lép (lásd az alábbi 32. oldalon található táblázatot). 2009 júniusában a 25 százalékos módszer bika módra váltott. Az a jegy, amely alatt el kell adni, jelenleg 1334 pont.
A hangszerek. A bikapiac előnyeinek kihasználása érdekében a FOCUS-PÉNZ megvásárolta az UniGlobalt (WKN/ISIN: 849105/DE0008491051). A tőzsdén is megvásárolható. Az Uni Global 57 éve létezik, portfóliója nemzetközi részvényeket tartalmaz. Körülbelül 120 százalékkal nőtt a legutóbbi vételi jelzés óta.
A medvepiacokon a ShortDax-ot használtuk útmutatóként (lásd a jobb oldali keretet). Az indexen szereplő termékek elemzésünk elején még nem léteztek, ezért a FOCUS-PÉNZ magához az alapobjektumhoz nyúlt. Időközben azonban vannak dokumentumok a ShortDax-ról és az MSCI-USA-ról (lásd a lenti táblázatot).
Az elemzés. 2001. március 30-án a 25 százalékos módszer eladási jelet adott nekünk (lásd még a táblázatot a 32. oldalon). 1999 vége óta 3360 eurót spóroltunk meg, amelyet 50 000 euró kezdőtőkével használtunk fel a ShortDax megvásárlására. 2003 októberében vásárlási jelet kaptunk. Felhasználtuk a ShortDax eladásából származó tőkét (több mint 80 000 euró) plusz az újonnan megtakarított tőkét (6510 euró 01/30/30/03/31/03/31) és megrendeltük az UniGlobalt. 2008 szeptemberében, nem sokkal a pénzügyi válság teljes kitörése előtt új eladási jel érkezett. 1999 decembere óta két vételi és két eladási jelzés érkezett. Mindannyian sikeresek voltak, és 16,5 év alatt 50 000-es kezdőtőkéről 221 075 euróra emelték a portfóliót. Ez 4,42-es tényező. Az egyszerű 25 százalékos módszer meggyőző és reményt hagy a jövőre nézve. Így kifejezhető remény: 30 év múlva milliomos leszek (lásd az alábbi ábrát).
A FÓKUSZ-PÉNZ története 50 000 euróval kezdődött, és jelről jelre spórolt. A pénzt (betéti értéket) aztán befektették.
Jel vásárlása A stratégia változása akkor következik be, amikor az MSCI felfelé vágja a piros jelvonalat. Az index ekkor 25 százalékkal emelkedett a legalacsonyabb pontról.
Jel eladása A stratégia változása akkor következik be, amikor az MSCI lefelé vágja a zöld jelvonalat. Az index ekkor 25 százalékkal esett vissza a legalacsonyabb pontról.
A gyengeség fázisainak eszközei Amikor a Dax és az MSCI-USA indexek emelkednek, ezek az ETF-ek esnek. Csak akkor, ha a Dax és az MSCI-USA leesik, a ComStage és az Amundi értéket nyer. Ezekkel a termékekkel a befektetők megpróbálják kihasználni a tőzsdék gyengeségének fázisait.
Használja a SHORTDAX értékesítési fázisait Minden befektető, aki hosszú ideje üzleti tevékenységet folytat, tudja, hogy a tőzsdék nem mindig emelkednek. A vízbe mosott befektetők szeretik kihasználni az indexek esését a rövid típusú tőkeáttételi termékekkel. Az opciók és az utalványok világába nem kell bejutni. A ShortDax a Dax teljesítménymutatójának tükörképe. Amikor a német benchmark index emelkedik, a ShortDax esik és fordítva (lásd az alábbi ábrát). A befektetők kihasználhatják ezt a viselkedést. Tehát amikor a 25 százalékos módszer az eladási módra vált, papírokat vásárolnak a ShortDax-on (lásd az alábbi táblázatot). Ily módon profitálnak a gyengeségekből, mivel a ShortDax termékei ideális esetben tükörképként emelkednek, amikor a Dax leesik. A FOCUS-PÉNZ a ShortDax-ot választotta a 25 százalékos módszerhez az értékesítési szakaszok megragadása érdekében. Mivel az USA súlya csaknem 60 százalék az MSCI World Indexben, az MSCI USA ma már alternatív megoldás (lásd az alábbi táblázatot). A Dax és az MSCI World Index közötti összefüggés 2000 óta magas. Az amerikai Bloomberg hírügynökség havonta 0,84 értéket ad. Az amerikai S&P 500 index azonban 0,93 korrelációra jut.